Microsoft Dynamics 365 CRM 对接手册

Yeastar P 系列 IPPBX 支持与 Microsoft Dynamics 365 集成，直接在 CRM 界面中提供通信功能。借助嵌入到 CRM 中的 Linkus 插件，用户可以直接在 Dynamics 365 CRM 的界面中通过 PBX 拨打和接听电话、管理通话活动，从而简化工作流程。

使用要求


平台	要求
PBX 服务器	固件版本：37.19.0.22 或更高版本。订阅服务：CRM 集成网络：确保 PBX 可通过域名远程访问。有关域名配置的具体说明，请参见以下文章：通过 Yeastar FQDN 远程访问 PBX 通过 Yeastar 域名远程访问 PBX 通过域名远程访问 PBX
Microsoft 365	许可证：你的企业已订阅以下任一 Microsoft 365 商业许可证。 Microsoft 365 商业基础版 Microsoft 365 商业标准版 Microsoft 365 商业高级版 Microsoft 365 商业应用版服务：你的企业使用 Microsoft Dynamics 365 Sales 作为 CRM 系统。
浏览器	建议在以下浏览器中设置和使用此集成。 Microsoft Edge 谷歌浏览器欧朋浏览器

主要功能

Yeastar P 系列 IPPBX 与 Dynamics 365 CRM 的集成提供以下主要功能：

嵌入式 Linkus 插件: 将 Linkus 客户端无缝集成至 Dynamics 365 界面。用户可以直接在 CRM 中处理所有通信，而无需在多个系统间切换。

一键呼叫: 用户可在 Dynamics 365 CRM 中点击电话号码，一键发起呼叫。
来电弹屏: 当用户接收 / 应答 CRM 联系人来电，或结束与 CRM 联系人的通话，CRM 将自动打开联系人详情页面。此外，用户可以在与 CRM 联系人的通话中，直接从通话窗口中手动打开联系人详情页。
Dynamics 联系人创建: 用户接收到未知号码来电，或拨打未知号码时，可自动或手动在 Dynamics 365 CRM 中创建指定类型的新联系人。
通话活动记录: 与 CRM 联系人通话结束后，通话活动和相关信息可自动或手动保存至 Dynamics 365 CRM。
访问通话录音: 用户可在 CRM 系统中，直接从对应的通话活动记录中查看并播放储存在 PBX 中的通话录音。

对接流程

Yeastar PBX 与 Microsoft Dynamics 365 CRM 的对接包括两个主要阶段：

管理员设置

要将 PBX 系统集成到 Microsoft Dynamics 365 中，管理员需在 Microsoft Dynamics 365 中设置通信渠道：

通过渠道集成框架 (Channel Integration Framework, CIF) 将 Yeastar P 系列 IPPBX 添加为渠道提供程序，从而在 Dynamics 365 提供一个嵌入式插件 (即 Linkus for Dynamics 365 插件) 供用户进行通信。
为相关用户的 Microsoft 账户分配 Channel Access 权限，确保用户可在其 Dynamics 365 界面中访问和使用嵌入的插件。

更多信息，请参见对接 Yeastar P 系列 IPPBX 与 Microsoft Dynamics 365 CRM。

用户配置与使用

在管理员完成对接后，用户即可在 Dynamics 365 CRM 界面中访问 Linkus for Dynamics 365 插件，并根据自身需求进行个性化设置：

在 Dynamics 365 CRM 中登录 Linkus。
调整个人集成设置，提升 CRM 集成使用体验。