设置联系人创建

本文介绍如何设置自动或手动创建联系人。当用户接听来自未知号码的来电，或呼出未知号码时，系统会在 Dynamics 365 CRM 中创建一个新联系人。

操作步骤

  1. 登录 'Linkus for Dynamics 365' 插件，点击 。
  2. 进入 Dynamics集成 页签。
  3. 根据需要设置联系人创建方式。
    • 若要系统基于指定通话事件自动在 CRM 中创建新联系人，执行以下操作：
      1. 勾选 自动创建Dynamics联系人。
      2. 在 通话类型 下拉列表中，选择在 Dynamics 365 CRM 上自动创建新联系人的触发条件。

        • 呼入：接收到未知号码来电。未知号码表示该号码不存在于 CRM 的 “客户”、“联系人” 或 “潜在顾客” 信息中。
        • 呼出：呼出未知号码。未知号码表示该号码不存在于 CRM 的 “客户”、“联系人” 或 “潜在顾客” 信息中。
      3. 在 创建联系人 下拉列表中，选择要新建的联系人类型。

        • 客户：将未知号码保存为 Dynamics 365 的客户。
        • 联系人：将未知号码保存为 Dynamics 365 的联系人。
        • 线索：将未知号码保存为 Dynamics 365 的潜在顾客。
    • 若要在通话中手动创建新联系人，取消选择 自动创建Dynamics联系人。
  4. 点击 保存。

执行结果

  • 若启用了自动创建，当你呼叫未知号码，或接收到未知号码来电时，系统将自动在 Dynamics 365 CRM 中创建指定类型的联系人。
  • 若禁用了自动创建，你可以在与未知号码的通话中，手动将此号码添加为联系人。

注： 新建联系人的名称带有一个前缀 Automatic New Contact，后面附上号码。