Odoo CRM 集成概述

Yeastar P 系列 IPPBX 支持对接 Odoo CRM，对接后用户可以享受丰富的 PBX 通信功能，相关的通话活动会记录在 CRM。本文介绍集成要求，集成后可实现的功能，以及相关术语。

使用要求

Odoo
  • 产品类型：Odoo Online
  • 产品版本：Odoo Enterprise
  • 固件版本：Odoo 14 及以上
PBX 服务器

主要功能

对接 Yeastar P 系列 IPPBX 与 Odoo CRM 后，可实现以下功能：
一键呼叫
用户在 Odoo CRM 中直接点击联系人的电话号码，即可通过 Yeastar Linkus 网页端发送呼叫。
注： 该功能需安装 'Yeastar Linkus for Google' 谷歌插件，并与 Linkus 网页端绑定。
来电弹屏
当用户在登录着 Linkus 网页端或 Linkus 桌面端时接收 / 应答 CRM 联系人的来电，或结束与 CRM 联系人的通话，系统将自动弹出一个浏览器标签页，显示联系人详情。
通话记录同步
当通话结束后，所有的呼叫活动会被自动记录到 Odoo CRM 中。
联系人同步
接收到 Odoo CRM 联系人来电时，自动将此联系人同步到 PBX 的指定企业联系人群组中。
联系人自动创建
用户接收到未知号码来电，或拨打未知号码时，CRM 系统自动创建新的联系人或线索。

术语介绍

以下为 Odoo CRM 集成的相关术语。
名词 说明
Odoo 数据库

(Database)

 数据库是组织、存储和管理数据的仓库，每一个 Odoo CRM 都是安装在对应的一个数据库中，数据库存储 Odoo CRM 中的所有数据，包括用户、联系人、线索等。
Odoo 管理员 创建 Odoo CRM 所在的数据库的管理员账号。
PBX 分机 员工使用的分机号。员工可在话机或 Linkus 客户端上注册分机号，使用分机拨打和接听电话。
Odoo 线索 记录在数据库中的潜在的客户或尚不成熟的商机。线索是商机的前一阶段，销售人员可以跟进线索并将其转换为商机。
Odoo 个人 Odoo 联系人的一种类型。在 PBX 与 Odoo CRM 的对接中，个人专指外部联系人。
Odoo 公司 Odoo 联系人的一种类型。在 PBX 与 Odoo CRM 的对接中，公司专指外部联系人。