设置 Odoo CRM 联系人自动同步

对接 Yeastar P 系列 IPPBX 和 Odoo CRM 后，你可以启用单向的联系人同步，将 Odoo CRM 的外部联系人同步到 PBX 上指定的企业联系人群组中。

前提条件

操作步骤

  1. 登录 PBX 管理网页，进入 应用对接 > CRM 集成。
  2. 在 CRM 集成页面中，勾选 自动同步联系人。
  3. 在 同步联系人的模块 下拉列表中，选择要同步哪类联系人。

    • 个人：记录在 Odoo 数据库中的一种类型的外部联系人。
    • 线索：记录在 Odoo 数据库中的潜在的客户或尚不成熟的商机。
    • 公司：记录在 Odoo 数据库中的一种类型的外部联系人。
  4. 在 同步到企业联系人群组 下拉列表中，选择一个现有的空的企业联系人群组，或创建一个企业联系人群组，用于保存从 Odoo CRM 同步过来的联系人。
    注： CRM 联系人只能被同步到空的企业联系人群组。


  5. 点击 保存。

执行结果

在 通讯录 > 企业联系人群组 页面，绑定的企业联系人群组带有一个 标签。

当绑定的分机接收到指定类型的 Odoo CRM 联系人的来电时，该联系人的信息会被自动同步到 Yeastar P 系列 IPPBX 上的指定企业联系人群组。
注： Odoo CRM 联系人同步是单向同步，因此绑定的企业联系人群组和同步的联系人只能查看，不能编辑。
故障： 无法同步个别 CRM 联系人？
CRM 联系人的信息不完整会导致同步失败，你需要确保 CRM 联系人的以下字段已填写，然后再次执行同步。
  • 名字 或 姓氏 字段至少填写一个。
  • 电话号码相关字段至少填写一个。