Salesforce CRM 集成概述

Yeastar P 系列 IPPBX 支持对接 Salesforce CRM，对接后 Salesforce 用户可以享受丰富的 PBX 通信功能，相关的通话活动会记录在 CRM。本文介绍集成要求，集成后可实现的功能，以及相关术语。

使用要求

Salesforce CRM
Yeastar P 系列 IPPBX 支持与以下版本的 Salesforce CRM 对接：
  • Enterprise Edition
  • Performance Edition
  • Unlimited Edition
  • Developer Edition
PBX 服务器
  • 订阅以下服务：
    • CRM 集成
    • 通讯录专业版
    • 隧道服务 或 视频会议 服务，保证 FQDN 功能的使用。
    提示： 订阅服务前，你可以免费试用 30 天。更多信息，请参见 启用 Yeastar P 系列 IPPBX 服务的免费试用。
  • 固件版本：37.6.0.24 或更高版本

主要功能

Salesforce CRM 集成提供了以下主要功能：
一键呼叫
用户在 Salesforce CRM 中直接点击联系人的电话号码，即可通过 Yeastar Linkus 网页端发送呼叫。
注： 此功能需安装 Yeastar Linkus for Google 谷歌插件，并绑定 Linkus 网页端。
来电弹屏
当用户在登录着 Linkus 网页端或 Linkus 桌面端时接收到 CRM 联系人的来电呼入，系统将自动弹出一个浏览器标签页，显示联系人详情。
通话记录同步
当通话结束后，所有的呼叫活动会被自动记录到 Salesforce CRM 中。
联系人同步
接收到 Salesforce CRM 联系人来电时，自动将此联系人同步到 PBX 的指定企业联系人群组中。
自动联系人/线索创建
用户接收到未知号码来电，或拨打未知号码时，CRM 系统自动创建新的联系人或线索。

术语介绍

以下为 Salesforce CRM 集成的相关术语。
表 1.
名词 描述
CRM 系统管理员 能够访问 Salesforce CRM 所有数据，管理所有用户的管理员。
CRM 用户 使用 Salesforce CRM 的企业职员，只能根据分配的权限或角色来访问特定数据的用户。
PBX 分机 每个员工各自使用的分机号。员工可在话机或 Linkus 客户端上注册分机号，使用分机拨打和接听电话。
线索 新加入数据库的个人或组织机构的原始信息，是销售人员跟进新的销售机会的依据。
联系人 联系人是你与之进行沟通以寻找商机的人员。
客户 客户是与你有生意往来的公司或部门。一个客户可以绑定一个或多个联系人。