使用 Salesforce CRM 集成

本文介绍对接 Yeastar P 系列 IPPBX 和 Salesforce CRM 后可实现的功能。

一键呼叫

前提条件
安装 Yeastar Linkus for Google 谷歌插件，并与 Linkus 网页端绑定。
操作步骤
用户在 Salesforce CRM 网页上点击检测到的联系人电话号码，即可通过绑定的 PBX 分机直接发送呼叫。

来电弹屏

前提条件
确保以下客户端之中，至少有一个为登录状态：
  • Linkus 桌面端
  • Linkus 网页端
    注： 如果用户关掉了浏览器或 Linkus 网页端页面，将无法接收到来电。为了避免漏接来电，用户可以安装 Yeastar Linkus for Google 谷歌插件，以保证在关闭浏览器的情况下，也能实现来电弹屏。
操作步骤
当 Salesforce CRM 用户接收到 CRM 联系人的来电时，浏览器将自动打开一个新的标签页，呈现 CRM 联系人信息。
注： 来电弹屏窗口可能会被浏览器拦截。你需要点击搜索栏右侧的拦截提醒图标，允许显示弹窗和网站重定向，并点击 完成。

通话记录同步

Salesforce 用户的所有去电、来电和未接的通话记录，都会同步到 Salesforce CRM 上，帮助用户追踪每一次通话。

用户可登录 Salesforce，进入 CRM 联系人详情页中的 活动 中查看通话记录。

联系人同步

Salesforce 的联系人来电时将触发 CRM 联系人查找，将此联系人同步到 PBX 的指定企业联系人群组中。同步到 PBX 的 CRM 联系人只能查看，不能编辑。

更多信息，请参见 设置 Salesforce CRM 联系人自动同步。

自动联系人/线索创建

当用户接收到未知号码来电，或呼叫未知号码时， CRM 将自动创建新的联系人或线索。

更多信息，请参见 设置自动创建 Salesforce CRM 联系人或线索。