HubSpot CRM 集成概述

Yeastar P 系列 IPPBX 支持对接 HubSpot CRM，对接后 HubSpot 用户可以享受丰富的 PBX 通信功能，相关的通话活动会记录在 CRM。本文介绍集成要求，集成后可实现的功能，以及相关术语。

使用要求

HubSpot CRM

Yeastar P 系列 IPPBX 支持与以下版本的 HubSpot CRM 对接：

  • Free CRM tool (免费版本)
  • Starter plan
  • Professional plan
  • Enterprise plan
PBX 服务器
  • 订阅以下服务：
    • CRM 集成
    • 通讯录专业版
    • 隧道服务 或 视频会议 服务，保证 FQDN 功能的使用。
    提示： 订阅服务前，你可以免费试用 30 天。更多信息，请参见 启用 Yeastar P 系列 IPPBX 服务的免费试用。
  • 固件版本： 37.7.0.16 或更高版本

主要功能

对接 Yeastar P 系列 IPPBX 和 HubSpot CRM 后，可实现以下主要功能：
一键呼叫
用户在 HubSpot CRM 中直接点击联系人的电话号码，即可通过 Yeastar Linkus 网页端发送呼叫。
注： 此功能需安装 Yeastar Linkus for Google 谷歌插件，并绑定 Linkus 网页端。
来电弹屏
当用户在登录着 Linkus 网页端或 Linkus 桌面端时接收到 CRM 联系人的来电呼入，系统将自动弹出一个浏览器标签页，显示联系人详情。
通话记录同步
当通话结束后，所有的呼叫活动会被自动记录到 HubSpot CRM 中。
联系人同步
接收到 HubSpot CRM 联系人来电时，自动将此联系人同步到 PBX 的指定企业联系人群组中。
自动联系人创建
用户接收到未知号码来电，或拨打未知号码时，CRM 系统自动创建新的联系人。

术语介绍

以下为 HubSpot CRM 集成的相关术语。
表 1.
名词 描述
开发者账户

(Developer account)

 此账户用于创建和管理应用程序、集成和开发者测试账户。需注意开发者账户及其相关的测试账户与 HubSpot 的标准账户之间互不关联，这些开发账户无法与 HubSpot 的标准账户同步数据。
提示： 你可以点击 这里 注册一个开发者账户。
标准账户

(Standard account)
此账户可以使用所有 HubSpot plan 中的工具、功能和设置。
提示： 你可以点击 这里 注册一个标准账户。
超级管理员

(Super Admin)

 能够访问 HubSpot CRM 所有数据，管理所有用户。
用户

(User)

 使用 HubSpot CRM 的企业职员，只能根据分配的权限或角色来访问特定数据。
PBX 分机

(PBX extension)

 每个员工各自使用的分机号。员工可在话机或 Linkus 客户端上注册分机号，使用分机拨打和接听电话。
联系人

(Contact)

 联系人是你与之进行沟通以寻找商机的人员。
客户

(Company)

 客户是与你有生意往来的公司。一个客户可以绑定一个或多个联系人。