HubSpot CRM 集成概述
Yeastar P 系列 IPPBX 支持对接 HubSpot CRM,对接后 HubSpot 用户可以享受丰富的 PBX 通信功能,相关的通话活动会记录在 CRM。本文介绍集成要求,集成后可实现的功能,以及相关术语。
使用要求
- HubSpot CRM
-
Yeastar P 系列 IPPBX 支持与以下版本的 HubSpot CRM 对接:
- Free CRM tool (免费版本)
- Starter plan
- Professional plan
- Enterprise plan
- PBX 服务器
-
- 订阅以下服务:
- CRM 集成
- 通讯录专业版
- 隧道服务 或 视频会议 服务,保证 FQDN 功能的使用。
提示: 订阅服务前,你可以免费试用 30 天。更多信息,请参见 启用 Yeastar P 系列 IPPBX 服务的免费试用。 - 固件版本: 37.7.0.16 或更高版本
- 订阅以下服务:
主要功能
对接 Yeastar P 系列 IPPBX 和 HubSpot CRM 后,可实现以下主要功能:
- 一键呼叫
- 用户在 HubSpot CRM 中直接点击联系人的电话号码,即可通过 Yeastar Linkus 网页端发送呼叫。注: 此功能需安装 Yeastar Linkus for Google 谷歌插件,并绑定 Linkus 网页端。
- 来电弹屏
- 当用户在登录着 Linkus 网页端或 Linkus 桌面端时接收 / 应答 CRM 联系人的来电,或结束与 CRM 联系人的通话,系统将自动弹出一个浏览器标签页,显示联系人详情。
- 通话记录同步
- 当通话结束后,所有的呼叫活动会被自动记录到 HubSpot CRM 中。
- 联系人同步
- 接收到 HubSpot CRM 联系人来电时,自动将此联系人同步到 PBX 的指定企业联系人群组中。
- 自动联系人创建
- 用户接收到未知号码来电,或拨打未知号码时,CRM 系统自动创建新的联系人。
术语介绍
以下为 HubSpot CRM 集成的相关术语。
名词 | 说明 |
---|---|
开发者账户 (Developer account) |
此账户用于创建和管理应用程序、集成和开发者测试账户。需注意开发者账户及其相关的测试账户与 HubSpot
的标准账户之间互不关联,这些开发账户无法与 HubSpot 的标准账户同步数据。 提示: 你可以点击 这里
注册一个开发者账户。 |
标准账户 (Standard account) |
此账户可以使用所有 HubSpot plan 中的工具、功能和设置。
提示: 你可以点击 这里
注册一个标准账户。 |
超级管理员 (Super Admin) |
能够访问 HubSpot CRM 所有数据,管理所有用户。 |
用户 (User) |
使用 HubSpot CRM 的企业职员,只能根据分配的权限或角色来访问特定数据。 |
PBX 分机 (PBX extension) |
每个员工各自使用的分机号。员工可在话机或 Linkus 客户端上注册分机号,使用分机拨打和接听电话。 |
联系人 (Contact) |
联系人是你与之进行沟通以寻找商机的人员。 |
客户 (Company) |
客户是与你有生意往来的公司。一个客户可以绑定一个或多个联系人。 |