对接 Yeastar P 系列 IPPBX 与 HubSpot CRM

本文介绍如何对接 Yeastar P 系列 IPPBX 与 HubSpot CRM。

前提条件

操作步骤

步骤一、向 HubSpot CRM 发起授权请求

  1. 登录 PBX 管理网页，进入 应用对接 > CRM 集成。
  2. 点击 HubSpot。

  3. 在 授权信息 栏，输入应用程序的授权信息。

    • Client ID：粘贴从 HubSpot 应用程序中获取的 Client ID。
    • Client Secret：粘贴从 HubSpot 应用程序中获取的 Client Secret。
  4. 点击 保存。

    浏览器弹出一个新的标签页，提示你选择进行对接的账户。

  5. 选中具有超级管理员权限的 HubSpot 标准账户，点击 Choose Account 确认。
    重要： 不要选择开发者账户，否则对接会失败。

    接着，页面将显示应用程序的授权请求。

  6. 查看权限，并点击 Connect app 进行授权。
    注： 可以忽略页面中有关 “要连接的应用程序未经验证” 的安全警告，因为此应用程序是自己创建的。

    如果授权成功，页面将显示 Authorization succeeded!。

    在 PBX 配置页面，会看到一个弹窗提示认证结果。

  7. 点击 确定

    状态 栏显示 已连接，表示 Yeastar P 系列 IPPBX 成功连接到 HubSpot CRM。

步骤二、为 HubSpot CRM 用户绑定 PBX 分机

  1. 在 CRM 集成页面，点击 HubSpot 用户 旁的 ，以获取最新的 HubSpot 用户列表。

  2. 为 HubSpot 用户绑定 PBX 分机。
    自动绑定
    如果用户的 HubSpot 账号和 PBX 分机绑定了相同的电子邮箱地址，你可以设置自动绑定用户的 HubSpot 账号和 PBX 分机。
    1. 点击 自动绑定。
    2. 在弹出的窗口中，点击 确定。
    3. 点击 保存。
    手动绑定
    如果用户的 HubSpot 账号和 PBX 分机分别绑定了不同的电子邮箱地址，你需要手动绑定用户的 HubSpot 账号与 PBX 分机。
    1. 在 HubSpot 用户旁边的 分机 下拉列表中，选择该用户的分机。
    2. 点击 保存。

操作结果

  • Yeastar P 系列 IPPBX 与 HubSpot CRM 对接完成。
  • HubSpot 用户可以使用 PBX 分机拨打和接听电话。

后续操作