Zoho CRM 集成概述

Yeastar P 系列 IPPBX 支持对接 Zoho CRM，对接后 Zoho CRM 用户可以享受丰富的 PBX 通信功能，相关的通话活动会记录在 CRM。本文介绍集成要求，集成后可实现的功能，以及相关术语。

使用要求

Zoho CRM

版本：免费版、标准版、高级版、旗舰版或超级版

注：此对接仅支持 Zoho CRM 应用，暂不支持与其他 Zoho 相关应用的对接，例如 Zoho One, Zoho Mail, Zoho Recruit 等。

PBX 服务器

订阅以下服务：
- CRM 集成
- 隧道服务或视频会议服务，保证 FQDN 功能的使用。
- 通讯录专业版
提示：订阅服务前，你可以免费试用 30 天。更多信息，请参见启用 Yeastar P 系列 IPPBX 服务的免费试用。

对接 Yeastar P 系列 IPPBX 与 Zoho CRM 后，可实现以下功能：

一键呼叫: 用户在 Zoho CRM 中直接点击联系人的电话号码，即可通过 Yeastar Linkus 网页端发送呼叫。
注：此功能需安装 Yeastar Linkus for Google 谷歌插件，并绑定 Linkus 网页端。
来电弹屏: 当用户在登录着 Linkus 网页端或 Linkus 桌面端时接收 / 应答 CRM 联系人的来电，或结束与 CRM 联系人的通话，系统将自动弹出一个浏览器标签页，显示联系人详情。
通话记录同步: 当通话结束后，所有呼叫活动会被自动记录到 Zoho CRM 中。
联系人同步: 接收到 Zoho CRM 联系人来电时自动将此联系人同步到 PBX 的指定企业联系人群组中。
自动联系人/线索创建: 用户接收到未知号码来电，或拨打未知号码时，CRM 系统自动创建新联系人或线索。

以下为 Zoho CRM 集成的相关术语。

表 1.
名词	描述
Zoho 管理员	能够访问所有 Zoho CRM 数据，管理所有用户的管理员，如 CEO、高级行政人员或高级管理员等。
Zoho 用户	使用 Zoho CRM 的企业职员，只能根据分配的权限（角色）来访问特定数据的用户，如销售经理，技术支持等。
PBX 分机	每个员工各自使用的分机号。员工可在话机或 Linkus 客户端上注册分机号，使用分机拨打和接听电话。
Zoho 客户	客户是与您有生意往来的公司或部门。一个客户中可以绑定一个或多个联系人。
Zoho 联系人	联系人是你与之进行沟通以寻找商机的人员。
Zoho 线索	线索是尚不足以成为联系人或销售机会的信息，一般是通过各种活动中收集的个人或组织机构代表的原始详细信息。