Zoho CRM 集成概述

Yeastar P 系列 IPPBX 支持对接 Zoho CRM,对接后 Zoho CRM 用户可以享受丰富的 PBX 通信功能,相关的通话活动会记录在 CRM。本文介绍集成要求,集成后可实现的功能,以及相关术语。

使用要求

Zoho CRM
版本:免费版、标准版、高级版、旗舰版或超级版
注: 此对接仅支持 Zoho CRM 应用,暂不支持与其他 Zoho 相关应用的对接,例如 Zoho One, Zoho Mail, Zoho Recruit 等。
PBX 服务器
  • 订阅以下服务:
    • CRM 集成
    • 隧道服务视频会议 服务,保证 FQDN 功能的使用。
    • 通讯录专业版
    提示: 订阅服务前,你可以免费试用 30 天。更多信息,请参见 启用 Yeastar P 系列 IPPBX 服务的免费试用
  • 固件版本:37.4.0.17 或更高版本

主要功能

对接 Yeastar P 系列 IPPBX 与 Zoho CRM 后,可实现以下功能:

一键呼叫
用户在 Zoho CRM 中直接点击联系人的电话号码,即可通过 Yeastar Linkus 网页端发送呼叫。
注: 此功能需安装 Yeastar Linkus for Google 谷歌插件,并绑定 Linkus 网页端。
来电弹屏
当用户在登录着 Linkus 网页端或 Linkus 桌面端时接收 / 应答 CRM 联系人的来电,或结束与 CRM 联系人的通话,系统将自动弹出一个浏览器标签页,显示联系人详情。
通话记录同步
当通话结束后,所有呼叫活动会被自动记录到 Zoho CRM 中。
联系人同步
接收到 Zoho CRM 联系人来电时自动将此联系人同步到 PBX 的指定企业联系人群组中。
自动联系人/线索创建
用户接收到未知号码来电,或拨打未知号码时,CRM 系统自动创建新联系人或线索。

术语介绍

以下为 Zoho CRM 集成的相关术语。
1.
名词 描述
Zoho 管理员 能够访问所有 Zoho CRM 数据,管理所有用户的管理员,如 CEO、高级行政人员或高级管理员等。
Zoho 用户 使用 Zoho CRM 的企业职员,只能根据分配的权限(角色)来访问特定数据的用户,如销售经理,技术支持等。
PBX 分机 每个员工各自使用的分机号。员工可在话机或 Linkus 客户端上注册分机号,使用分机拨打和接听电话。
Zoho 客户 客户是与您有生意往来的公司或部门。一个客户中可以绑定一个或多个联系人。
Zoho 联系人 联系人是你与之进行沟通以寻找商机的人员。
Zoho 线索 线索是尚不足以成为联系人或销售机会的信息,一般是通过各种活动中收集的个人或组织机构代表的原始详细信息。