Zoho CRM 集成概述
Yeastar P 系列 IPPBX 支持对接 Zoho CRM，允许 Zoho CRM 用户直接在其 CRM 中查看所有通话详情，同时将语音实时数据保留在 Yeastar P 系列 IPPBX 中。Yeastar 提供了两种灵活选项，集成设置和可用的功能取决于你的 Zoho CRM 版本。本文介绍集成的要求、主要功能，以及相关术语。
CRM API 对接 (Zoho 免费版)
Zoho CRM 免费版用户可使用通过此方式与 PBX 系统进行集成。该方式可确保 Zoho CRM 与 PBX 之间无缝互联互通，以支持 Zoho CRM 对接手册 (通过 API) 中列出的功能。通过 API 集成时，从 Zoho CRM 发起的呼叫都必须通过 Linkus UC 客户端处理，以确保所有支持的通话功能能够正常运行。
- 使用要求
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项目 要求 Zoho CRM 免费版、标准版、高级版、旗舰版或超级版 注： 此对接仅支持 Zoho CRM 应用，暂不支持与 Zoho 相关的其他应用进行对接，例如 Zoho One、Zoho Mail、Zoho Recruit 等。PBX 服务器 - 订阅服务：
- CRM 集成
- 通讯录专业版
- 固件版本：37.4.0.17 或更高版本
- 订阅服务：
- 主要功能
- 通过 API 对接 Zoho CRM 和 Yeastar P 系列 IPPBX 后，可实现以下功能：
- 一键呼叫：用户在 Zoho CRM 中直接点击联系人的电话号码，即可通过 Yeastar Linkus
网页端发送呼叫。注： 此功能需安装 Yeastar Linkus for Google 谷歌插件，并绑定 Linkus 网页端。
- 来电弹屏：当用户在登录着 Linkus 网页端或 Linkus 桌面端时接收 / 应答 CRM 联系人的来电，或结束与 CRM 联系人的通话，系统将自动弹出一个浏览器标签页，显示联系人详情。。此外，用户可以在于 CRM 联系人的通话中，直接从通话窗口中手动打开联系人详情页。
- 通话记录同步：当通话结束后，所有呼叫活动会被自动记录到 Zoho CRM 中。
- 联系人同步：接收到 Zoho CRM 联系人来电或向 CRM 联系人发起外线去电时，自动将此联系人同步到 PBX 的指定企业联系人群组中。
- 联系人/线索创建：用户接收到未知号码来电，或拨打未知号码时，可自动或手动在 CRM 系统中创建新的联系人或线索。
- 播放通话录音：Zoho 用户可以在 Zoho 页面中直接查看和播放存储在 PBX 上的对应通话记录的录音。
- 一键呼叫：用户在 Zoho CRM 中直接点击联系人的电话号码，即可通过 Yeastar Linkus
网页端发送呼叫。
- 术语
- 以下为 Zoho CRM 集成的相关术语。
名词 描述 Zoho 管理员 能够访问所有 Zoho CRM 数据，管理所有用户的管理员，如 CEO、高级行政人员或高级管理员等。 Zoho 用户 使用 Zoho CRM 的企业职员，只能根据分配的权限（角色）来访问特定数据的用户，如销售经理，技术支持等。 PBX 分机 每个员工各自使用的分机号。员工可在话机或 Linkus 客户端上注册分机号，使用分机拨打和接听电话。 Zoho 客户 客户是与您有生意往来的公司或部门。一个客户中可以绑定一个或多个联系人。 Zoho 联系人 联系人是你与之进行沟通以寻找商机的人员。 Zoho 线索 线索是尚不足以成为联系人或销售机会的信息，一般是通过各种活动中收集的个人或组织机构代表的原始详细信息。
PhoneBridge 对接 (Zoho 付费版本)
Zoho CRM 付费版用户可通过此方式与 PBX 系统进行对接。该方式可确保 Zoho CRM 与 PBX 之间无缝交互，以支持 Zoho CRM 对接手册 (通过 PhoneBridge) 中列出的功能。所有的用户操作可直接在 Zoho 界面上进行，而无需切换到第三方平台。
- 使用要求
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项目 要求 Zoho CRM - CRM 版本：标准版、高级版、旗舰版或超级版
- CRM Plus
注： 此对接仅支持 Zoho CRM 应用，暂不支持与 Zoho 相关的其他应用进行对接，例如 Zoho One、Zoho Mail、Zoho Recruit 等。PBX 服务器 - 订阅服务：
- CRM 集成
- 通讯录专业版
- 固件版本：37.16.0.70 或更高版本
- 主要功能
- 通过 PhoneBridge 对接 Zoho CRM 和 Yeastar P 系列 IPPBX 后，可实现以下功能：
- 一键呼叫：用户可以直接在 Zoho CRM 中点击呼叫按键发起呼叫，而无需跳转到其他平台。
- 来电弹屏：用户在接收 / 应答 CRM 联系人的来电，或结束通话时，会自动弹窗以显示联系人详情。此外，用户可以在于 CRM 联系人的通话中，直接从通话窗口中手动打开联系人详情页。
- 通话记录同步：与 CRM 联系人通话结束后，所有呼叫活动会被自动记录到 Zoho CRM 中。
- 联系人同步：接收到 Zoho CRM 联系人来电或向 CRM 联系人发起外线去电时，自动将此联系人同步到 PBX 的指定企业联系人群组中。
- 联系人/线索创建：用户接收到未知号码来电，或拨打未知号码时，可自动或手动在 CRM 系统中创建新的联系人或线索。
- 播放通话录音：Zoho 用户可以在 Zoho 页面中直接查看和播放存储在 PBX 上的对应通话记录的录音。
- 术语
- 以下为 Zoho CRM 集成的相关术语。
名词 描述 Zoho 管理员 能够访问所有 Zoho CRM 数据，管理所有用户的管理员，如 CEO、高级行政人员或高级管理员等。 Zoho 用户 使用 Zoho CRM 的企业职员，只能根据分配的权限（角色）来访问特定数据的用户，如销售经理，技术支持等。 PBX 分机 每个员工各自使用的分机号。员工可在话机或 Linkus 客户端上注册分机号，使用分机拨打和接听电话。 Zoho 客户 客户是与您有生意往来的公司或部门。一个客户中可以绑定一个或多个联系人。 Zoho 联系人 联系人是你与之进行沟通以寻找商机的人员。 Zoho 线索 线索是尚不足以成为联系人或销售机会的信息，一般是通过各种活动中收集的个人或组织机构代表的原始详细信息。