通过 PhoneBridge 对接 Yeastar P 系列 IPPBX 与 Zoho CRM

使用要求

前提条件

• 确保可通过域名远程访问 PBX。
  具体远程配置，请参见以下文章：

  • 通过 Yeastar FQDN 远程访问 PBX
  • 通过 Yeastar 域名远程访问 PBX
  • 通过域名远程访问 PBX
• 确保你的 Zoho 账号具有管理权限。

• 确保你的 Zoho 账号已在 Zoho 数据中心注册：
  • 美国：https://accounts.zoho.com/
  • 欧洲：https://accounts.zoho.eu/
  • 印度：https://accounts.zoho.in/
  • 澳大利亚：https://accounts.zoho.com.au/
  • 中国：https://accounts.zoho.com.cn
  注：

  • 要确认数据中心位置，请参见 Zoho: Know Your Datacenter。
  • 如果你的账号已在其他数据中心注册，你可以选择 通过 API 对接 Zoho CRM 与 PBX。

操作步骤

• 步骤一、从 Zoho Telephony Marketplace 中安装 Yeastar 应用
• 步骤二、在 Yeastar PBX 上认证
• 步骤三、绑定 Zoho CRM 用户与 PBX 分机

步骤一、从 Zoho Telephony Marketplace 中安装 Yeastar 应用

1. 使用具有管理权限的账号登录 Zoho CRM，进入 设置 > 沟通渠道 > 电话语音。
2. 在 Telephony MarketPlace 页面，搜索 Yeastar。

   

3. 选择应用，然后点击 安装。

   

4. 在弹出的窗口中，选择要与 PBX 分机关联的 Zoho 用户，然后点击 Install。

   

   • All Users：授予所有 Zoho 用户访问 集成功能。
   • Specific Users：手动选择哪些 Zoho 用户可以访问 集成功能。
   注： 只有拥有 Zoho PhoneBridge 权限并已将其激活的用户才能与 PBX 关联。你可以在 设置 > 安全控制 > 角色 点击角色查看或编辑权限。

   

   Yeastar 应用已成功安装。

   注： 如果你想更改能够访问 Yeastar 集成功能的 Zoho 用户，进入 Yeastar 应用并点击 Modify。

   

步骤二、在 Yeastar PBX 上认证

1. 登录 PBX 管理网页，进入 应用集成 > CRM集成 > Zoho，然后选择 Zoho 付费版。

   

2. 在 Zoho 集成页面，完成以下配置。

   1. 在 设置 栏，执行以下操作：

      

      • 主页地址：确认 PBX 的 FQDN。
      • 账户服务地址：选择与你账号注册地区所对应的 Zoho 数据中心 URL。
   2. 点击 保存。

3. 在认证页面，查看授予应用程序的访问权限，然后点击 接受。

   

   系统会自动完成认证流程，认证完成后会弹出窗口告知认证结果，如下图所示。

   

步骤三、绑定 Zoho CRM 用户与 PBX 分机

执行结果

后续操作