设置 Zoho CRM 联系人自动同步
对接 Yeastar P 系列 IPPBX 与 Zoho CRM 后,你可以在 PBX 上启用单向的联系人同步,将 Zoho CRM 联系人同步到 PBX 的指定企业联系人群组中。
前提条件
- 已完成 Zoho CRM 对接。
- 已订阅 通讯录专业版 服务。
操作步骤
- 登录 PBX 管理网页,进入 。
- 在 CRM 集成页面中,勾选 自动同步联系人。
- 在 同步联系人的模块 下拉列表中,选择要同步哪类联系人。
- 在 同步到企业联系人群组
下拉列表中,选择一个现有的空的企业联系人群组,或创建一个新的企业联系人群组。注: CRM 联系人只能被同步到空的企业联系人群组。
- 点击 保存。
执行结果
在 页面,绑定的企业联系人群组带有一个 标签。当用户接收到指定类型的 Zoho CRM 联系人的来电时,该联系人的信息会被自动同步到 Yeastar P 系列 IPPBX 上的指定企业联系人群组。注:
- Zoho CRM 联系人同步到 Yeastar P 系列 IPPBX 是单向同步,因此绑定的企业联系人群组和同步的联系人只能查看,不能编辑。
- 如果你在 Zoho CRM 更新已同步联系人的信息,该变更将在 30 分钟内自动同步到 PBX。