使用 Zoho CRM 集成

本文介绍对接 Yeastar P 系列 IPPBX 和 Zoho CRM 后可实现的功能。

一键呼叫

前提条件
安装 Yeastar Linkus for Google 谷歌插件,并与 Linkus 网页端绑定。
操作步骤
用户在 Zoho CRM 网页上点击检测到的联系人电话号码,即可通过 PBX 分机直接发送呼叫。

来电弹屏

前提条件
确保以下客户端之中,至少有一个为登录状态:
  • Linkus 桌面端
  • Linkus 网页端
    注: 如果用户关掉了浏览器或 Linkus 网页端页面,将无法接收到来电。为了避免漏接来电,用户可以安装 Yeastar Linkus for Google 谷歌插件,以保证在关闭浏览器的情况下,也能实现来电弹屏。
操作步骤
当 Zoho 用户接收、应答 CRM 联系人的来电或结束与 CRM 联系人的通话时,浏览器将自动打开一个新的标签页,呈现 CRM 联系人信息。
注: 关于具体的来电弹屏触发事件的设置 (接收、应答来电或结束通话),请参见 设置来电弹屏
注: 来电弹屏可能会被浏览器拦截。你需要点击搜索栏右侧的拦截提醒图标,允许显示弹窗和网站重定向,并点击 完成

通话记录同步

用户的所有去电、来电和未接的通话记录,都会同步在 Zoho CRM 上,帮助用户追踪每一次通话。

可进入 CRM 联系人详情页中的 关闭的任务、通话及会议 中查看通话记录。

联系人同步

Zoho 联系人来电呼叫将触发 CRM 联系人查找,并将匹配的联系人同步到 PBX 的指定企业联系人群组中。同步到 PBX 的 CRM 联系人只能查看,不能编辑。

更多信息,请参见设置 Zoho CRM 联系人自动同步

自动联系人/线索创建

当用户接收到未知号码来电,或呼叫未知号码时,将自动在 CRM 中创建新的联系人或线索。

更多信息,请参见设置自动创建 Zoho CRM 联系人或线索