对接 Yeastar P 系列 IPPBX 与 Zoho CRM
本文介绍如何对接 Yeastar P 系列 IPPBX 与 Zoho CRM。
前提条件
- 确保可通过 Yeastar FQDN 访问 PBX。
具体配置请参见通过 Yeastar FQDN 远程访问 PBX。
- 只有使用 Zoho CRM 管理员账号才能实现 Zoho CRM 对接。
操作步骤
步骤一、获取 PBX 认证信息
- 登录 PBX 管理网页，进入 。
- 点击 Zoho。
- 在 网络信息 栏中，从 主页地址 下拉列表中选择 PBX 主页地址。注： 主页地址为 PBX 的网页地址，Zoho CRM 将通过此地址与 PBX 进行通信。
选择主页地址后，重定向 URI 栏中将自动生成与主页地址对应的重定向 URI。
- 记录下此处的 PBX 主页地址和重定向 URI， 以便后续在 Zoho CRM 中使用。
步骤二、将 PBX 注册到 Zoho CRM
- 登录
Zoho API 控制台，点击 GET
STARTED。
- 在 Choose a Client Type 页面中，选择 Server-based
Applications。
- 在 Create New Client 页面，输入 PBX 信息，PBX 将注册为一个 Zoho CRM
客户端。
- Client Name：设置客户端名称。
- Homepage URL：粘贴 PBX 的主页地址。
- Authorized Redirect URI：粘贴 PBX 的重定向 URI。
- 点击 CREATE。
客户端生成一个客户端 ID 和客户端密钥。
- 记录下客户端 ID 和客户端密钥，以便后续使用。
步骤三、向 Zoho CRM 发起授权请求
- 登录 PBX 管理网页，进入 。
- 点击 Zoho。
- 在 授权信息 栏中，填入下列 API 授权信息。
- 账户服务地址：输入 CRM 账户服务地址。注： 默认地址
https://accounts.zoho.com适用于多数场景，但可能需要根据你注册 Zoho 账号的区域修改。例如，如果你的 Zoho 账号是在中国大陆地区注册的，则需要修改地址为https://accounts.zoho.com.cn。
- Zoho CRM 地址：输入 Zoho CRM 地址。注： 默认地址
https://crm.zoho.com适用于多数场景，但可能需要根据你注册 Zoho 账号的区域修改。例如，如果你的 Zoho 账号是在中国大陆地区注册的，则需要修改地址为https://crm.zoho.com.cn。 -
ID：粘贴 Zoho API 客户端 ID。
-
密钥：粘贴 Zoho API 客户端密钥。
- 账户服务地址：输入 CRM 账户服务地址。
- 点击 保存。
浏览器跳出一个新页面，显示应用程序请求访问你的 Zoho 账号中的数据。
- 点击 接受 以授权。
若授权成功，网页将显示 “Authorization succeeded!”。
在 PBX 配置页面，会有一个弹窗显示认证结果。
- 点击 确定。
状态 栏中将显示 已连接，表示 Yeastar P 系列 IPPBX 成功连接到 Zoho CRM。
步骤四、绑定 Zoho CRM 用户与 PBX 分机
- 在 CRM 集成页面中，点击 Zoho 用户 旁边的
以获取最新的
Zoho CRM 用户列表。 - 绑定 Zoho 用户与 PBX 分机。
- 自动绑定
- 如果用户的 Zoho 账号和 PBX 分机绑定相同电子邮箱地址，可通过此方式自动绑定 Zoho 账号与 PBX
分机。
- 点击 自动绑定 按钮。
- 在弹出的窗口中，点击 确定。
- 点击 保存。
- 手动绑定
- 如果用户的 Zoho 账号和 PBX 分机分别绑定了不同的电子邮箱地址，你需要手动绑定用户的 Zoho 账号与 PBX 分机。
执行结果
- Yeastar P 系列 IPPBX 和 Zoho CRM 对接完成。
- 绑定的 Zoho 用户可以使用 PBX 分机拨打和接听电话。