CRM 集成

常见问题

这可能是由字段权限问题引起的，PBX 无法访问要同步的模块中的必要字段，导致联系人同步失败。在这种情况下，你需要确认 Zoho CRM 中是否正确配置了以下模块的必要字段。


模块	客户	线索	联系人
必要字段	电话 (Phone) 传真 (Fax)	电话 (Phone) 手机 (Mobile) 传真 (Fax)	电话 (Phone) 住宅电话 (HomePhone) 其它电话 (OtherPhone) 助理电话 (AssistantPhone) 手机 (Mobile) 传真 (Fax)

查看模块中是否已创建必要字段

登录 Zoho CRM，点击右上角的。
在定制栏，点击模块与字段。
查看是否已创建模块必要的字段。
1. 将鼠标悬停在模块旁的，然后点击字段。
2. 在字段列表的右上角，点击创建及编辑字段。
3. 在模块信息中，查看所需字段是否显示在此栏中。
  提示：如果必要字段被意外移除，你可以在未使用的字段列表中找到被移除的字段。要恢复此字段，可直接将此字段从未使用的字段列表拖拽到模块信息栏中，然后保存变更。

查看必要字段权限是否设置为 “读写”

登录 Zoho CRM，点击右上角的。
在定制栏，点击模块与字段。
查看必要字段的字段权限。
1. 将鼠标悬停在模块旁的，然后点击字段。
2. 点击字段权限页签，然后设置角色为标准。
3. 搜索必要字段，查看字段权限是否设置为读写。

这可能是由字段权限问题引起的，由于必要字段权限为不可见，PBX 无法访问要同步对象的字段。在这种情况下，你需要调整 Salesforce CRM 中要同步对象的字段可访问性设置。


对象	客户 (Account)	潜在客户/线索 (Lead)	联系人(Contact)
必要字段	客户名 (AccountId) 电话 (Phone) 传真 (Fax) 备注 (Description)	姓名 (Name) 电话 (Phone) 传真 (Fax) 电子邮件 (Email) 备注 (Description)	姓名 (Name) 客户名 (AccountId) 电话 (Phone) 家庭电话 (HomePhone) 其它电话 (OtherPhone) 助理电话 (AssistantPhone) 手机 (MobilePhone) 传真 (Fax) 电子邮件 (Email) 邮寄地址 (MailingAddress) 备注 (Description)

此处以 联系人 的 家庭电话 字段为例，说明如何查看并调整字段权限。