设置创建 HubSpot CRM 联系人

对接 Yeastar P 系列 IPPBX 与 HubSpot CRM 后，你可以设置在 HubSpot CRM 上自动或手动创建新的联系人。此功能可以帮助用户高效地构建自己的联系人数据库，确保捕获所有联系人信息。

前提条件

已完成 HubSpot CRM 对接。

操作步骤

  1. 登录 PBX 管理网页，进入 应用对接 > CRM 集成。
  2. 在 CRM 集成页面，启用 创建新联系人。
  3. 在 创建方式 栏，根据需要选择创建方式。
    • 若要系统基于指定通话事件自动在 CRM 中创建新联系人，执行以下操作：
      1. 选择 自动。
      2. 在 通话类型 下拉列表中，选择在 HubSpot CRM 上自动创建新联系人或线索的触发条件。
        • 呼入：接收到未知号码来电。未知号码表示该号码不存在于 HubSpot CRM 的联系人信息中。
        • 呼出：呼出未知号码。未知号码表示该号码不存在于 HubSpot CRM 的联系人信息中。
    • 若要允许绑定的分机用户在通话中手动创建新联系人，选择 手动。
  4. 点击 保存。

执行结果

  • 若设置了自动创建，当用户呼叫未知号码，或接收到未知号码来电时系统将自动在 HubSpot CRM 上创建新的联系人。
    注： 自动创建的联系人名称带有一个前缀 Automatic New Contact，后面附上号码。

  • 若设置了手动创建，分机用户可在与未知号码的通话中，将此未知号码添加为 CRM 上的联系人或线索。

注： 如果 联系人同步 功能已启用，新创建的联系人也会被同步到 Yeastar P 系列 IPPBX 上的企业联系人群组。