设置 HubSpot CRM 联系人自动同步
对接 Yeastar P 系列 IPPBX 与 HubSpot CRM 后，你可以在 PBX 上启用单向的联系人同步，将 HubSpot CRM 联系人同步到 PBX 上指定的企业联系人群组中。
前提条件
- 已完成 HubSpot CRM 对接。
- 已订阅 通讯录专业版 服务。
操作步骤
- 登录 PBX 管理网页，进入 。
- 在 CRM 集成页面中，勾选 自动同步联系人。
- 在 同步联系人的模块 下拉列表中，选择要同步哪类联系人。
- 在 同步到企业联系人群组 下拉列表中，选择一个现有的空的企业联系人群组，或创建一个新的企业联系人群组。注： CRM 联系人只能被同步到空的企业联系人群组中。
- 点击 保存。
执行结果
绑定的企业联系人群组带有一个
标签。
当用户接收到 HubSpot CRM
联系人的来电时，该联系人的信息会被自动同步到 Yeastar P 系列 IPPBX 上的指定联系人群组。
注： HubSpot CRM 联系人同步到 Yeastar P 系列 IPPBX
是单向同步，因此绑定的企业联系人群组和同步的联系人只能查看，不能编辑。
故障： 无法同步个别 CRM 联系人？
CRM 联系人的信息不完整会导致同步失败，你需要确保 CRM
联系人的以下字段已填写，然后再次执行同步。
- 名字 或 姓氏 字段至少填写一个。
- 电话号码 字段已填写。