设置 HubSpot CRM 联系人自动同步

对接 Yeastar P 系列 IPPBX 与 HubSpot CRM 后，你可以在 PBX 上启用单向的联系人同步，将 HubSpot CRM 联系人同步到 PBX 上指定的企业联系人群组中。

前提条件

操作步骤

  1. 登录 PBX 管理网页，进入 应用对接 > CRM 集成。
  2. 在 CRM 集成页面中，启用 自动同步联系人。
  3. 在 同步联系人的模块 下拉列表中，选择要同步哪类联系人。

  4. 在 同步到企业联系人群组 下拉列表中，选择一个现有的空的企业联系人群组，或创建一个新的企业联系人群组。
    注： CRM 联系人只能被同步到空的企业联系人群组中。

  5. 在 始终查询CRM 选项，决定是否实时在 CRM 中搜索联系人。
    • 若启用，PBX 将实时在 CRM 中搜索联系人信息，且绑定用户的 Linkus 客户端上可支持实时拨号搜索联系人功能。
    • 若禁用，PBX 将仅在 PBX 企业联系人中无匹配的联系人信息时才在 CRM 中查询。
      注：
      • 启用此功能会增加 API 请求数量，需要自行留意 API 请求额度。
      • 若启用了号码加密功能，则无法支持实时搜索。
  6. 点击 保存。

执行结果

绑定的企业联系人群组带有一个 标签。

当用户接收到 HubSpot CRM 联系人的来电时，或向联系人发起外线呼出时，该联系人的信息会被自动同步到 Yeastar P 系列 IPPBX 上的指定联系人群组。
注： HubSpot CRM 联系人同步到 Yeastar P 系列 IPPBX 是单向同步，因此绑定的企业联系人群组和同步的联系人只能查看，不能编辑。
故障： 无法同步个别 CRM 联系人？
CRM 联系人的信息不完整会导致同步失败，你需要确保 CRM 联系人的以下字段已填写，然后再次执行同步。
  • 名字 或 姓氏 字段至少填写一个。
  • 电话号码 字段已填写。