对接 Yeastar P 系列 IPPBX 与 Microsoft Dynamics 365 CRM

Yeastar P 系列 IPPBX 支持通过渠道集成框架 (Channel Integration Framework, CIF) 与 Microsoft Dynamics 365 CRM 集成。本文描述了如何设置对接，以将 PBX 系统作为插件嵌入到 Dynamics 365 CRM 中，允许用户在 CRM 的插件区域内处理通话，同时继续在 CRM 页面中执行其他 CRM 相关任务，而无需在系统之间切换。

使用要求

平台 要求
PBX 服务器
Microsoft 365
  • 许可证：你的企业已订阅以下任一 Microsoft 365 商业许可证。
    • Microsoft 365 商业基础版
    • Microsoft 365 商业标准版
    • Microsoft 365 商业高级版
    • Microsoft 365 商业应用版
  • 服务：你的企业使用 Microsoft Dynamics 365 Sales 作为 CRM 系统。
  • 账号：用于设置对接的 Microsoft 账号需满足以下要求。
浏览器
建议在以下浏览器中设置和使用此集成。
  • Microsoft Edge
  • 谷歌浏览器
  • 欧朋浏览器

将 PBX 系统添加为渠道提供程序

要将 PBX 系统与 Microsoft Dynamics 365 CRM 集成，你需要通过 Channel Integration Framework (CIF) 将其添加为渠道提供程序。这样，PBX 系统将作为插件嵌入到 Dynamics 365 中，用户可以直接在 Dynamics 365 界面内无缝访问和使用。
注： 仅适用于 CIF 1.0 版本。
  1. 使用管理员账号登录 Dynamics 365 实例 (如：https://{{your-organization}}.crm.dynamics.com)。
    注： 将 your-organization替换为企业实际的域名。
  2. 在页面顶部，点击当前应用名称。

  3. 在 应用 页面中，搜索并选择 Channel Integration Framework。

    你将进入 Channel Integration Framework 应用。

  4. 在顶部工具栏，点击 New 添加一个渠道提供程序。

  5. 在 渠道提供程序配置 页签下，完成以下设置。

    设置 说明
    名称 填写一个名称，帮助你识别此渠道。例如，Yeastar P 系列 PBX 系统。
    标签 填写一个标签，此标签将显示为渠道的名称。例如，Linkus for Dynamics 365。
    渠道 URL 根据以下格式，输入用于将 PBX 系统连接至 Dynamics 365 的 URL。
    https://{{PBX_domain}}/dyncrm?base={{CRM_base_url}}
    • {{PBX_domain}}：PBX 域名。
    • {{CRM_base_url}}：Dynamics 365 实例的 URL。

    例如，PBX 域名和 Microsoft Dynamics 365 URL 如下所示：

    则渠道 URL 为:

    https://example.domain.yeastar.com/dyncrm?base=https://org1234d567.crm.dynamics.com
    启用出站通信 选择 是，以允许用户通过此渠道从 Dynamics 365 中呼出。
    渠道顺序 指定此渠道在渠道列表中的显示优先级。
    注： 数字越小，则优先级越高。
    选择渠道的统一界面应用 搜索并选择 销售中心，使该渠道在 Dynamics 365 CRM 界面中可用。
    选择渠道的角色 选择允许访问该渠道的用户的角色。
  6. 在页面顶部，点击 保存并关闭。

    新建的渠道显示在渠道提供程序列表中。

  7. 激活该渠道。

    1. 在渠道提供程序列表中，选择该渠道。
    2. 在页面顶部，点击 Activate。
    3. 在弹出的窗口中，点击 激活。

授予用户访问渠道的权限

在添加渠道提供商后，你需要为特定用户分配 Channel Access 安全角色，从而确保渠道配置中选中的角色的用户可以访问该渠道。

  1. 登录 Microsoft Power Platform 管理中心。
  2. 在 环境 页面，选择你的销售中心环境，然后点击顶部的 设置。

  3. 点击 用户 + 权限，然后选择 用户。

  4. 点击用户旁的 ，然后选择 管理安全角色。

  5. 在右侧面板中，选择 Channel Access，然后点击 保存。

执行结果

  • 渠道已成功创建。
  • 指定安全角色的用户可在其销售中心应用中看到一个嵌入式插件 (后续称为 “Linkus for Dynamics 365” 插件)，并可使用此插件直接在 Dynamics 365 CRM 中处理通话。

后续操作