在 Dynamics 365 CRM 中登录 Linkus

管理员完成 Dynamics 365 CRM 对接后，用户可以直接在 Dynamics 365 CRM 界面中访问和使用 "Linkus for Dynamics 365" 插件，无需切换系统即可无缝访问 PBX 通信功能。本文介绍如何访问和登录该插件。

前提条件

  • 系统管理员已 对接 Yeastar P 系列 IPPBX 与 Microsoft Dynamics 365 CRM。
  • 根据你要使用的登录方式，联系系统管理员获取登录凭证或确认分机账号已就绪。
    登录方式 前提条件
    分机账号登录 向系统管理员获取分机账号和密码。
    Google 账号登录 系统管理员已将 PBX 与 Google Workspace 集成，并完成以下配置：
    • 已将你的 Google Workspace 账号同步至 PBX，并绑定分机。
    • 启用 单点登录 (SSO) 功能。
    Microsoft 账号登录 系统管理员已将 PBX 与 Microsoft Entra ID (Azure AD) 集成，并完成以下配置：
    • 已将你的 Microsoft 账号同步至 PBX，并绑定分机。
    • 启用 单点登录 (SSO) 功能。
    AD 域账号登录 系统管理员已将 PBX 与 活动目录 (AD) 集成，并完成以下配置：
    • 已将你的 AD 域账号同步至 PBX，并绑定分机。
    • 启用 单点登录 (SSO) 功能。
  • 建议在 Microsoft Edge、谷歌浏览器 或 欧朋浏览器 中访问并使用此插件。

操作步骤

  1. 登录 Dynamics 365 实例 (如：https://{{your-organization}}.crm.dynamics.com)。
    注： 将 your-organization替换为企业实际的域名。
  2. 在 Dynamics 365 界面右侧，点击 。

    'Linkus for Dynamics 365' 插件展示在固定侧边栏中。

  3. 通过以下任一方式登录 Linkus。
    登录方式 操作说明
    使用分机账号凭证登录
    1. 在登录页面，填写分机账号的凭证。
      • 用户名：填写你的分机号或邮箱地址。
      • 密码：填写与用户名关联的密码。
    2. 点击 登录。
    3. 如果你设置了双因素身份验证，则需要再输入一个验证码，然后点击 登录。
      注： 对于你经常登录账号的设备，你可以勾选 受信任设备，将其添加为受信任设备。这样一来，在接下来 180 天内你从该设备登录账号时无需再输入验证码。
    使用 Google 账号登录
    1. 在 Linkus 登录页面，点击 。
    2. 登录你的 Google 账户。

      完成账户登录后，则自动登录 Linkus。
    使用 Microsoft 账号登录
    1. 在 Linkus 登录页面，点击 。
    2. 登录你的 Microsoft 账户。

      完成账户登录后，则自动登录 Linkus。
    使用 AD 域账号登录
    1. 在 Linkus 登录页面，填写你的 AD 域账号信息。
      • 用户名：填写你的 AD 域账户用户名 (格式：username@domainname)。
      • 密码：填写与用户名关联的密码。
    2. 点击 登录。

执行结果

你已成功登录 Linkus 插件，可直接在 Dynamics 365 CRM 界面中使用 PBX 通话功能。

关于插件的详细介绍，请参见 认识 'Linkus for Dynamics 365' 插件。