设置通话活动创建

本文介绍了如何设置自动或手动创建通话活动，从而将与外部号码的通话记录到 Dynamics 365 CRM 中。

操作步骤

  1. 登录 'Linkus for Dynamics 365' 插件，点击 。
  2. 进入 Dynamics集成 页签。
  3. 可选： 勾选 通话时默认进入创建通话活动页面。

    当外线呼入 / 呼出被应答时，系统自动打开一个通话活动页面，你可以在此页面中记录通话详情。

  4. 根据需要配置创建通话活动的方式。
    • 若要系统自动为外部通话创建通话活动，执行以下操作：

      1. 勾选 自动创建通话活动。
      2. 在 通话类型 下拉列表中，选择要自动创建通话活动的通话类型。
        • 呼入：当外线呼入被应答时自动创建一个通话活动。
        • 呼出：当外线呼出被应答时自动创建一个通话活动。
      3. 可选： 勾选 编辑时自动保存，从而自动保存变更。

        若禁用，则仅在你点击 保存 后保存最终的变更内容。

    • 若要在外线通话时手动创建通话活动，取消选择 自动创建通话活动。
  5. 点击 保存。

执行结果

当外线呼入 / 呼出被应答时，通话窗口中自动打开 通话活动 页面，你可以在页面中记录通话详情。

  • 若启用了自动创建通话活动，则通话被应答时，Dynamics 365 中会自动创建一条通话活动记录。你可以在通话界面中更新详细信息，所做的变更将同步到此通话活动记录中。
  • 若禁用了自动创建通话活动，你可以手动填入通话详情，在保存后，Dynamics 365 中会对应创建一条通话活动记录。
注：
  • 若此页面未自动开启 ( 即 通话时默认进入创建通话活动页面 禁用)，你可以在通话窗口中点击 通话活动 按钮手动打开页面。

  • 关于如何编辑通话活动信息，请参见 添加或更新通话活动。