设置同步聊天记录至 CRM

Yeastar P 系列软件版 与 HubSpot CRM 对接后，你可以设置聊天记录同步，以自动将用户与 CRM 联系人之间的完整聊天历史同步至 HubSpot CRM，便于后续跟进与分析。

重要： 聊天记录仅在聊天会话接收方号码与 CRM 中存储的联系人号码完全匹配时才会同步 (如，两边的号码均为 +1123456789 )。

使用要求

Yeastar P 系列软件版 的固件为 83.23.0.83 或更高版本。

前提条件

PBX 服务器
Linkus UC 客户端
绑定了 PBX 分机的 CRM 用户已在 Linkus 客户端上创建了与 CRM 联系人的外部聊天会话。

操作步骤

  1. 在 PBX 管理网页，进入 应用对接 > CRM集成。
  2. 在 CRM 集成页面，启用 聊天记录同步。
  3. 在 主题 字段，根据需要配置同步记录的主题。

    注： 可使用变量组成内容。关于支持的变量，请参见 集成模板 XML 说明 - 聊天记录同步场景变量。
  4. 点击 保存。

执行结果

当与 CRM 联系人的外部聊天会话关闭时 (无论是由用户操作还是系统触发)，PBX 会自动将会话的完整聊天记录同步到联系人详情页。

注： 聊天消息将按时间顺序同步，包含：消息渠道类型、时间、发送方及消息内容。