对接 Yeastar P 系列软件版 与 HubSpot CRM
本文介绍如何对接 Yeastar P 系列软件版 与 HubSpot CRM。
前提条件
- 你已使用开发者账户在 HubSpot 上创建了一个 CRM 应用程序。
- 你需要使用具有超级管理员 (Super Admin) 权限的 标准账户 进行对接。
操作步骤
步骤一、向 HubSpot CRM 发起授权请求
- 登录 PBX 管理网页,进入 。
- 点击 HubSpot。
- 在 授权信息 栏,输入应用程序的授权信息。
- Client ID:粘贴从 HubSpot 应用程序中获取的 Client ID。
- Client Secret:粘贴从 HubSpot 应用程序中获取的 Client Secret。
- 点击 保存。
浏览器弹出一个新的标签页,提示你选择进行对接的账户。
-
选中具有超级管理员权限的 HubSpot 标准账户,点击 Choose Account 确认。重要: 不要选择开发者账户,否则对接会失败。
接着,页面将显示应用程序的授权请求。
- 查看权限,并点击 Connect app 进行授权。注: 可以忽略页面中有关 “要连接的应用程序未经验证” 的安全警告,因为此应用程序是自己创建的。
如果授权成功,页面将显示 Authorization succeeded!。
在 PBX 配置页面,会看到一个弹窗提示认证结果。 - 点击 确定
状态 栏显示 已连接,表示 Yeastar P 系列软件版 成功连接到 HubSpot CRM。
步骤二、为 HubSpot CRM 用户绑定 PBX 分机
- 在 CRM 集成页面,点击 HubSpot 用户 旁的 ,以获取最新的 HubSpot 用户列表。
- 为 HubSpot 用户绑定 PBX 分机。
- 自动绑定
- 如果用户的 HubSpot 账号和 PBX 分机绑定了相同的电子邮箱地址,你可以设置自动绑定用户的 HubSpot 账号和
PBX 分机。
- 点击 自动绑定。
- 在弹出的窗口中,点击 确定。
- 点击 保存。
- 手动绑定
- 如果用户的 HubSpot 账号和 PBX 分机分别绑定了不同的电子邮箱地址,你需要手动绑定用户的 HubSpot 账号与
PBX 分机。
- 在 HubSpot 用户旁边的 分机 下拉列表中,选择该用户的分机。
- 点击 保存。
操作结果
- Yeastar P 系列软件版 与 HubSpot CRM 对接完成。
- HubSpot 用户可以使用 PBX 分机拨打和接听电话。