Zoho CRM 集成概述
Yeastar P 系列软件版 支持对接 Zoho CRM,对接后 Zoho CRM 用户可以享受丰富的 PBX 通信功能,相关的通话活动会记录在 CRM。本文介绍集成要求,集成后可实现的功能,以及相关术语。
使用要求
- Zoho CRM
- 版本:免费版、标准版、高级版、旗舰版或超级版
- PBX 服务器
-
- 订阅以下服务:
- CRM 集成
- 隧道服务 或 视频会议 服务,保证 FQDN 功能的使用。
- 通讯录专业版
提示: 订阅服务前,你可以免费试用 30 天。更多信息,请参见 启用 Yeastar P 系列软件版 服务的免费试用。
- 订阅以下服务:
主要功能
对接 Yeastar P 系列软件版 与 Zoho CRM 后,可实现以下功能:
- 一键呼叫
- 用户在 Zoho CRM 中直接点击联系人的电话号码,即可通过 Yeastar Linkus 网页端发送呼叫。注: 此功能需安装 Yeastar Linkus for Google 谷歌插件,并绑定 Linkus 网页端。
- 来电弹屏
- 当用户在登录着 Linkus 网页端或 Linkus 桌面端时接收 / 应答 CRM 联系人的来电,或结束与 CRM 联系人的通话,系统将自动弹出一个浏览器标签页,显示联系人详情。
- 通话记录同步
- 当通话结束后,所有呼叫活动会被自动记录到 Zoho CRM 中。
- 联系人同步
- 接收到 Zoho CRM 联系人来电时自动将此联系人同步到 PBX 的指定企业联系人群组中。
- 自动联系人/线索创建
- 用户接收到未知号码来电,或拨打未知号码时,CRM 系统自动创建新联系人或线索。
术语介绍
以下为 Zoho CRM 集成的相关术语。
名词 | 描述 |
---|---|
Zoho 管理员 | 能够访问所有 Zoho CRM 数据,管理所有用户的管理员,如 CEO、高级行政人员或高级管理员等。 |
Zoho 用户 | 使用 Zoho CRM 的企业职员,只能根据分配的权限(角色)来访问特定数据的用户,如销售经理,技术支持等。 |
PBX 分机 | 每个员工各自使用的分机号。员工可在话机或 Linkus 客户端上注册分机号,使用分机拨打和接听电话。 |
Zoho 客户 | 客户是与您有生意往来的公司或部门。一个客户中可以绑定一个或多个联系人。 |
Zoho 联系人 | 联系人是你与之进行沟通以寻找商机的人员。 |
Zoho 线索 | 线索是尚不足以成为联系人或销售机会的信息,一般是通过各种活动中收集的个人或组织机构代表的原始详细信息。 |