Salesforce CRM 集成概述

Yeastar P 系列软件版 支持对接 Salesforce CRM，对接后 Salesforce 用户可以享受丰富的 PBX 通信功能，相关的通话活动会记录在 CRM。本文介绍集成要求，集成后可实现的功能，以及相关术语。

使用要求

Salesforce CRM
Yeastar P 系列软件版 支持与以下版本的 Salesforce CRM 对接：
  • Enterprise Edition
  • Performance Edition
  • Unlimited Edition
  • Developer Edition
PBX 服务器
  • 订阅以下服务：
    • CRM 集成
    • 通讯录专业版
    • 隧道服务 或 视频会议 服务，保证 FQDN 功能的使用。
    提示： 订阅服务前，你可以免费试用 30 天。更多信息，请参见 启用 Yeastar P 系列软件版 服务的免费试用。
  • 固件版本：83.6.0.24 或更高版本

主要功能

Salesforce CRM 集成提供了以下主要功能：
一键呼叫
用户在 Salesforce CRM 中直接点击联系人的电话号码，即可通过 Yeastar Linkus 网页端发送呼叫。
注： 此功能需安装 Yeastar Linkus for Google 谷歌插件，并绑定 Linkus 网页端。
来电弹屏
当用户在登录着 Linkus 网页端或 Linkus 桌面端时接收 / 应答 CRM 联系人的来电，或结束与 CRM 联系人的通话，系统将自动弹出一个浏览器标签页，显示联系人详情。
通话记录同步
当通话结束后，所有的呼叫活动会被自动记录到 Salesforce CRM 中。
联系人同步
接收到 Salesforce CRM 联系人来电时，自动将此联系人同步到 PBX 的指定企业联系人群组中。
自动联系人/线索创建
用户接收到未知号码来电，或拨打未知号码时，CRM 系统自动创建新的联系人或线索。

术语介绍

以下为 Salesforce CRM 集成的相关术语。
表 1.
名词 描述
CRM 系统管理员 能够访问 Salesforce CRM 所有数据，管理所有用户的管理员。
CRM 用户 使用 Salesforce CRM 的企业职员，只能根据分配的权限或角色来访问特定数据的用户。
PBX 分机 每个员工各自使用的分机号。员工可在话机或 Linkus 客户端上注册分机号，使用分机拨打和接听电话。
线索 新加入数据库的个人或组织机构的原始信息，是销售人员跟进新的销售机会的依据。
联系人 联系人是你与之进行沟通以寻找商机的人员。
客户 客户是与你有生意往来的公司或部门。一个客户可以绑定一个或多个联系人。