使用 Salesforce CRM 集成
本文介绍对接 Yeastar P 系列软件版 和 Salesforce CRM 后可实现的功能。
一键呼叫
- 前提条件
- 安装 Yeastar Linkus for Google 谷歌插件,并与 Linkus 网页端绑定。
- 操作步骤
- 用户在 Salesforce CRM 网页上点击检测到的联系人电话号码,即可通过绑定的 PBX 分机直接发送呼叫。
来电弹屏
- 前提条件
- 确保以下客户端之中,至少有一个为登录状态:
- Linkus 桌面端
- Linkus 网页端注: 如果用户关掉了浏览器或 Linkus 网页端页面,将无法接收到来电。为了避免漏接来电,用户可以安装 Yeastar Linkus for Google 谷歌插件,以保证在关闭浏览器的情况下,也能实现来电弹屏。
- 操作步骤
- 当 Salesforce CRM 用户接收、应答 CRM 联系人的来电或结束与 CRM 联系人的通话时,浏览器将自动打开一个新的标签页,呈现 CRM 联系人信息。
通话记录同步
Salesforce 用户的所有去电、来电和未接的通话记录,都会同步到 Salesforce CRM 上,帮助用户追踪每一次通话。
用户可登录 Salesforce,进入 CRM 联系人详情页中的 活动 中查看通话记录。
联系人同步
Salesforce 的联系人来电时将触发 CRM 联系人查找,将此联系人同步到 PBX 的指定企业联系人群组中。同步到 PBX 的 CRM 联系人只能查看,不能编辑。
更多信息,请参见 设置 Salesforce CRM 联系人自动同步。
自动联系人/线索创建
当用户接收到未知号码来电,或呼叫未知号码时, CRM 将自动创建新的联系人或线索。
更多信息,请参见 设置自动创建 Salesforce CRM 联系人或线索。