设置自动创建 Salesforce CRM 联系人或线索
对接 Yeastar P 系列软件版 与 Salesforce CRM 后,你可以设置自动创建新的联系人或线索。此功能可以帮助用户高效地构建自己的联系人数据库,确保捕获所有联系人信息。
前提条件
已完成 Salesforce CRM 对接。
操作步骤
- 登录 PBX 管理网页,进入 。
- 在 CRM 集成页面,勾选 自动创建新联系人。
- 在 通话类型 下拉列表中,选择在 Salesforce CRM
上自动创建新联系人或线索的触发条件。
- 呼入:接收到未知号码来电。未知号码表示该号码不存在于 Salesforce CRM 的 “联系人”,“线索” 或 “客户” 信息中。
- 呼出:呼出未知号码。未知号码表示该号码不存在于 Salesforce CRM 的 “联系人”,“线索” 或 “客户” 信息中。
- 在 创建联系人/线索 下拉列表中,选择要新建的信息类型。
- 联系人:将未知号码保存为 Salesforce 联系人。
- 线索:将未知号码保存为 Salesforce 线索。
- 点击 保存。
执行结果
- 当用户呼叫未知号码,或接收到未知号码来电时,系统将自动在 Salesforce CRM 上创建新的联系人或线索。注: 自动创建的联系人或线索名称带有一个前缀
Automatic New Contact
,后面附上号码。 - 如果 联系人同步 功能已启用,新创建的联系人或线索也会被同步到 Yeastar P 系列软件版 上的企业联系人群组。