设置创建 Salesforce CRM 联系人或线索

对接 Yeastar P 系列软件版 与 Salesforce CRM 后，你可以设置自动或手动创建新的联系人或线索。此功能可以帮助用户高效地构建自己的联系人数据库，确保捕获所有联系人信息。

前提条件

已完成 Salesforce CRM 对接。

操作步骤

  1. 登录 PBX 管理网页，进入 应用对接 > CRM 集成。
  2. 在 CRM 集成页面，启用 创建新联系人。
  3. 在 创建联系人/线索 下拉列表中，选择要新建的信息类型。
  4. 在 创建方式 栏，根据需要选择创建方式。
    • 若要系统基于指定通话事件自动在 CRM 中创建新联系人，执行以下操作：
      1. 选择 自动。
      2. 在 通话类型 下拉列表中，选择在 Salesforce CRM 上自动创建新联系人或线索的触发条件。
        • 呼入：接收到未知号码来电。未知号码表示该号码不存在于 Salesforce CRM 的 “联系人”，“线索” 或 “客户” 信息中。
        • 呼出：呼出未知号码。未知号码表示该号码不存在于 Salesforce CRM 的 “联系人”，“线索” 或 “客户” 信息中。
    • 若要允许绑定的分机用户在通话中手动创建新联系人，选择 手动。
  5. 点击 保存。

执行结果

  • 若设置了自动创建，当用户呼叫未知号码，或接收到未知号码来电时，系统将自动在 Salesforce CRM 上创建新的联系人或线索。
    注： 自动创建的联系人或线索名称带有一个前缀 Automatic New Contact，后面附上号码。

  • 若设置了手动创建，分机用户可在与未知号码的通话中，将此未知号码添加为 CRM 上的联系人或线索。

注： 如果 联系人同步 功能已启用，新创建的联系人或线索也会被同步到 Yeastar P 系列软件版 上的企业联系人群组。