使用 HubSpot CRM 集成
本文介绍对接 Yeastar P 系列软件版 和 HubSpot CRM 后可实现的功能。
一键呼叫
- 前提条件
- 安装 Yeastar Linkus for Google谷歌插件,并与 Linkus 网页端绑定。
- 操作步骤
- 用户在 HubSpot CRM 网页上点击检测到的电话号码,即可通过绑定的 PBX 分机直接发送呼叫。
来电弹屏
- 前提条件
- 确保以下客户端之中,至少有一个为登录状态:
- Linkus 桌面端
- Linkus 网页端注: 如果用户关掉了浏览器或 Linkus 网页端页面,将无法接收到来电。为了避免漏接来电,用户可以安装 Yeastar Linkus for Google 谷歌插件,以保证在关闭浏览器的情况下,也能实现来电弹屏。
- 操作步骤
- 当 HubSpot CRM
用户接收、应答
CRM 联系人的来电或结束与 CRM 联系人的通话时,浏览器将自动打开一个新的标签页,呈现 CRM
联系人信息。注: 关于具体的来电弹屏触发事件的设置 (接收、应答来电或结束通话),请参见 设置来电弹屏。
通话记录同步
HubSpot 用户的所有去电、来电和未接的通话记录,都会同步到 HubSpot CRM 上,帮助用户追踪每一次通话。
用户可登录 HubSpot,进入 CRM 联系人详情页中的 Activity 页签中查看通话记录。
联系人同步
HubSpot 的联系人来电时将触发 CRM 联系人查找,并将匹配的联系人同步到 PBX 的指定企业联系人群组中。同步到 PBX 的 CRM 联系人只能查看,不能编辑。
更多关于联系人同步的设置信息,请参见 设置 HubSpot CRM 联系人自动同步。
自动联系人创建
当用户接收到未知号码来电,或呼叫未知号码时, CRM 将自动创建新的联系人。
更多关于自动创建的设置信息,请参见 设置自动创建 HubSpot CRM 联系人。