设置同步通话记录至 CRM

Yeastar P 系列软件版 与 HubSpot CRM 对接后，你可以设置通话记录同步，以自动将用户与联系人的通话活动记录到 CRM 中。

操作步骤

  1. 登录 PBX 管理网页，进入 应用对接 > CRM 集成。
  2. 在 CRM 集成页面，启用 通话记录同步。
  3. 根据需要配置以下通话记录信息。

    • 主题：通话记录的主题。
    • 描述：通话记录的描述。
    注： 可使用变量组成以上通话记录信息。关于支持的变量，请参见 集成模板 XML 说明 - 通话记录场景变量。

  4. 可选： 勾选 播放通话录音。

    若启用，绑定了 PBX 分机的 CRM 用户可以直接在 CRM 系统中查看并播放存储在 PBX 上的通话录音。

    注： 在 CRM 中点击播放通话录音时，系统将会向 PBX 请求录音文件。有关 CRM 平台如何保护录音数据的隐私，请联系你的 CRM 提供商。
  5. 点击 保存。

执行结果

绑定了 CRM 用户的分机与 CRM 联系人结束通话后，通话记录会自动同步到 CRM 中，并包含预先配置的主题和描述信息。