使用 Bitrix24 CRM 集成

本文介绍对接 Yeastar P 系列 IPPBX 和 Bitrix24 CRM 后可实现的功能。

一键呼叫

前提条件
  • 安装 Yeastar Linkus for Google 谷歌插件，并与 Linkus 网页端绑定。
  • 禁止通过 Bitrix24 应用程序发起呼叫（路径：CRM > 设置 > CRM 设置 > 其他 > 其他设置 > 格式）。

操作步骤
用户在 Bitrix24 CRM 点击 唤起检测到的号码，然后点击号码，即可通过 PBX 分机直接发送呼叫。

来电弹屏

前提条件
确保以下客户端之中，至少有一个为登录状态：
  • Linkus 桌面端
  • Linkus 网页端
    注： 如果用户关掉了浏览器或 Linkus 网页端页面，将无法接收到来电。为了避免漏接来电，用户可以安装 Yeastar Linkus for Google 谷歌插件，以保证在关闭浏览器的情况下，也能实现来电弹屏。
操作步骤
当 Bitrix24 用户接收、应答 CRM 联系人的来电或结束与 CRM 联系人的通话时，浏览器将自动打开一个新的标签页，呈现 CRM 联系人信息。
注： 关于具体的来电弹屏触发事件的设置 (接收、应答来电或结束通话)，请参见 设置来电弹屏。

注： 来电弹屏可能会被浏览器拦截。你需要点击搜索栏右侧的拦截提醒图标，允许显示弹窗和网站重定向，并点击 完成。

通话记录同步

用户的所有去电、来电和未接的通话记录，都会同步在 Bitrix24 CRM 上，帮助用户追踪每一次通话。

用户可以登录 Bitrix24，进入 CRM > 线索 或 CRM > 客户 > 联系人/公司，进入联系人详情页查看通话记录。

联系人同步

Bitrix24 CRM 联系人来电时将触发 CRM 联系人查找。如果 Bitrix24 CRM 上存在相同号码，则将对应的联系人同步到 PBX 的指定企业联系人群组中。同步到 PBX 的 CRM 联系人只能查看，不能编辑。

更多信息，请参见 设置 Bitrix24 CRM 联系人自动同步。

自动联系人或线索创建

当 Bitrix24 用户收到未知号码来电，或呼叫未知号码时，将自动在 CRM 中创建新的联系人或线索。

更多信息，请参见 设置自动创建 Bitrix24 CRM 线索或联系人。