设置自动创建 Bitrix24 CRM 线索或联系人
对接 Yeastar P 系列 IPPBX 和 Bitrix24 CRM 后,你可以设置自动创建新的线索或联系人。该功能可以帮助 Bitrix24 用户高效地构建自己的联系人数据库,确保在发起或接收到未知呼叫时,捕获所有联系人信息和线索。
前提条件
已对接 Yeastar P 系列 IPPBX 和 Bitrix24 CRM。操作步骤
- 登录 PBX 管理网页,进入 。
- 在 CRM 集成页面,勾选 自动创建新联系人。
- 在 通话类型 下拉列表中,选择在 Bitrix24 CRM
上自动创建新联系人或线索的触发条件。
- 呼入:当用户接收到未知号码来电时,自动创建新联系人或线索。未知号码表示该号码不存在于 Bitrix24 CRM 的 “联系人”、“线索” 或 “公司” 信息中。
- 呼出:当用户呼出未知号码时,自动创建新联系人或线索。未知号码表示该号码不存在于 Bitrix24 CRM 的 “联系人”、“线索” 或 “公司” 信息中。
- 在 创建联系人/线索 下拉列表中,选择要新建的联系人类型。
- 联系人:将未知号码保存为 Bitrix24 联系人。
- 线索:将未知号码保存为 Bitrix24 线索。
- 点击 保存。
执行结果
- 当绑定了 Bitrix24 用户的分机呼叫未知号码,或接收到未知号码来电时,将自动在 Bitrix24 CRM 上创建新的联系人或线索。注: 自动创建的联系人或线索名称带有一个前缀
Automatic New Contact
,后面附上号码。 - 如果 联系人同步 功能已启用,新创建的联系人或线索也会被同步到 Yeastar P 系列 IPPBX 上的企业联系人群组。