设置 Bitrix24 CRM 联系人自动同步

前提条件

• 已对接 Yeastar P 系列 IPPBX 和 Bitrix24 CRM。
• 已订阅 通讯录专业版 服务。

操作步骤

1. 登录 PBX 管理网页，进入 应用对接 > CRM 集成。
2. 在 CRM 集成页面中，勾选 自动同步联系人。
3. 在 同步联系人的模块 下拉列表中，选择要同步的联系人类型。

   

   • 联系人：已经购买贵司产品或服务的人员，或者其他公司的采购人员。
   • 线索：可能成为客户的人员。
   • 客户：与你有生意往来的客户、供应商或者合作伙伴。
4. 在 同步到企业联系人群组 下拉列表中，选择现有的空的企业联系人群组，或者新建一个企业联系人群组，用于保存从 Bitrix24 CRM 同步过来的联系人。
   注： CRM 联系人只能被同步到空的企业联系人群组中。

   

5. 点击 保存。

执行结果

当绑定 Bitrix24 用户的分机收到指定类型的联系人来电时，该联系人信息会被自动同步到 Yeastar P 系列 IPPBX 上的指定企业联系人群组。