管理通话记录

本文介绍如何在 'Linkus for Dynamics 365' 上查看和管理通话记录。

操作步骤

  1. 在插件上，进入 通话记录，然后进入 个人通话记录 / 队列通话记录。
  2. 可选： 搜索或筛选需要的通话记录。

  3. 根据需要，查看和管理通话记录。
    操作 操作说明
    发起呼叫

    你可以通过以下方式，直接从通话记录中发起呼叫。

    • 双击通话记录。
    • 点击通话记录中的 。
    添加 Dynamics 联系人 要将未知号码添加为 Dynamics 联系人，执行如下：
    1. 点击通话记录中的 。
    2. 在弹出的窗口中，选择要创建的联系人类型，然后点击 保存。

      新联系人被添加到 Dynamics 365 CRM 中，并自动在左侧主区域中打开其详情页。

    查看 Dynamics 联系人信息 点击通话记录中的 。

    联系人详情页会在 Dynamics 365 CRM 左侧的主区域打开。
    创建或编辑通话活动 要为通话创建或编辑通话活动，执行如下：
    1. 点击通话记录中的 。
    2. 在 通话活动 页面，填写通话详情。
    3. 点击 保存。
    4. 点击 关闭页面。

      通话活动已更新并同步到 Dynamics 365 CRM 中。