设置自动创建 Odoo CRM 联系人或线索
对接 Yeastar P 系列软件版 与 Odoo CRM 后,你可以设置自动创建新的联系人或线索。该功能可以帮助 Odoo 用户高效地构建自己的联系人数据库,确保在发起或接收到未知呼叫时,捕获所有联系人信息和线索。
前提条件
已对接 Yeastar P 系列软件版 和 Odoo CRM。操作步骤
- 登录 PBX 管理网页,进入 。
- 在 CRM 集成页面,勾选 自动创建新联系人。
- 在 通话类型 下拉列表中,选择在 Odoo CRM 上自动创建新联系人或线索的触发条件。
- 呼入:当绑定的分机接收到未知号码来电时,自动创建新联系人或线索。未知号码表示该号码不存在于 Odoo CRM 的 “个人”,“线索” 或 “公司” 信息中。
- 呼出:当绑定的分机呼出未知号码时,自动创建新联系人或线索。未知号码表示该号码不存在于 Odoo CRM 的 “个人”,“线索” 或 “公司” 信息中。
- 在 创建联系人/线索 下拉列表中,选择要新建的联系人类型。
- 个人:将未知号码保存为 Odoo CRM 个人(外部联系人)。
- 线索:将未知号码保存为 Odoo CRM 线索。
- 点击 保存。
执行结果
- 绑定了 Odoo 用户的分机接收到未知号码来电,或呼叫未知号码时,系统将自动在 CRM 上创建一个新的联系人或线索。注: 自动创建的个人(联系人)或线索名称带有一个前缀
Automatic New Contact
,后面附上号码。- 自动创建的个人(联系人):
- 自动创建的线索:
- 自动创建的个人(联系人):
- 如果
联系人同步 功能已启用,新创建的联系人或线索也会被同步到 Yeastar P 系列软件版
上的企业联系人群组。