添加或更新通话活动

本文介绍了如何在通话中添加或更新通话活动详情，确保所有与通话相关的信息都能正确记录，以方便后续参考。

操作步骤

  1. 在通话中，点击 通话活动 打开通话活动页面。
    注： 若 启用了 通话时默认进入创建通话活动页面，则通话被应答后此页面会自动打开。

  2. 添加或编辑通话详情。

    • 主题：输入通话的主题。
    • 主叫号码：自动显示匹配的 Dynamics 联系人。
      注：
      • 如果匹配到多个联系人，你可以从下拉列表中选择所需的联系人。
      • 如果未匹配到联系人，你可以点击 添加，将此号码添加为 Dynamics 联系人。

    • 描述：输入通话的详细描述。
    • 关于：输入关键字并按回车键以在 Dynamics 365 中搜索相关记录，然后选择所需记录以与此通话绑定。
      注： 当前仅支持搜索 商机 中的 主题 字段内容。
  3. 点击 保存。
  4. 点击 关闭通话活动页面。

执行结果

通话活动已更新到 Dynamics 365，并与所选联系人和记录关联。