设置 CRM 集成功能

本文介绍在将 PBX 与自定义 CRM 对接后，如何设置集成功能，包括联系人同步、联系人创建、通话记录等。

前提条件

你已 通过模板对接 PBX 与自定义 CRM。

设置联系人自动同步

如果启用此功能，联系人来电或向联系人发起去电时，将触发 CRM 联系人查找，如果 CRM 中存在相同的号码，匹配的联系人将被同步到关联的 PBX 企业联系人群组中，且同步的联系人在 PBX 上只能查看，不能编辑。
注： 要实现此功能，还需订阅 通讯录专业版 服务。
  1. 登录 PBX 管理网页，进入 应用对接 > CRM集成。
  2. 在 自动同步联系人 栏，打开功能开关。
  3. 在 同步联系人的模块 下拉列表中，选择要同步哪类联系人。

  4. 在 同步到企业联系人群组 下拉列表中，选择一个现有的空的企业联系人群组，或创建一个新的企业联系人群组。
    注： CRM 联系人只能被同步到空的企业联系人群组中。

  5. 在 始终查询CRM 选项，决定是否实时在 CRM 中搜索联系人。
    • 若启用，PBX 将实时在 CRM 中搜索联系人信息，且绑定用户的 Linkus 客户端上可支持实时拨号搜索联系人功能。
    • 若禁用，PBX 将仅在 PBX 企业联系人中无匹配的联系人信息时才在 CRM 中查询。
      注：
      • 启用此功能会增加 API 请求数量，需要自行留意 API 请求额度。
      • 若启用了号码加密功能，则无法支持实时搜索。
  6. 点击 保存。

设置联系人创建

如果启用此功能，当绑定的分机拨打或接听来自未知号码的电话时，可自动或手动在 CRM 中创建一个新联系人。

  1. 登录 PBX 管理网页，进入 应用对接 > CRM集成。
  2. 在 创建新联系人 栏，打开功能开关。
  3. 在 创建联系人/线索 下拉列表中，选择要新建的信息类型。

  4. 在 创建方式 栏，根据需要选择创建方式。
    • 若要系统基于指定通话事件自动在 CRM 中创建新联系人，执行以下操作：
      1. 选择 自动。
      2. 在 通话类型 下拉列表中，选择在 CRM 上自动创建新联系人的触发条件。
        • 呼入：接收到未知号码来电。未知号码表示该号码不存在于 CRM 的联系人信息中。
        • 呼出：呼出未知号码。未知号码表示该号码不存在于 CRM 的联系人信息中。
    • 若要允许绑定的分机用户在通话中手动创建新联系人，选择 手动。

      在与未知号码通话时，分机用户可以直接在通话窗口中将联系人添加到 CRM。

  5. 点击 保存。

设置来电弹屏

你可以为分机用户的 Linkus 网页端或桌面端设置来电弹窗，当用户收到 CRM 联系人的来电时，浏览器会自动打开一个新标签页，呈现 CRM 联系人信息。你也可以根据需要，设置通过其他通话事件触发弹屏显示 CRM 联系人信息，或在通话中手动打开联系人详情页。
  1. 登录 PBX 管理网页，进入 分机和中继 > 分机。
  2. 点击 编辑与 CRM 用户绑定的分机。
  3. 在 Linkus客户端 页签，下拉到要配置的 Linkus 客户端，然后勾选 使用系统集成的CRM打开联系人URL。
  4. 在 弹屏方式 栏，选择来电弹屏的方式。
    • 如要系统自动打开 CRM 联系人详情页，执行如下：

      1. 选择 自动 (仅限来电)。
      2. 在触发事件 下拉列表中，设置触发来电弹屏的事件。
        • 响铃：在接收到 CRM 联系人的来电时触发弹屏。
        • 应答：在应答 CRM 联系人的来电后触发弹屏。
        • 通话结束：在结束与 CRM 联系人的通话后触发弹屏。
    • 如要允许绑定的分机用户在于 CRM 联系人的通话中手动打开联系人详情页，选择 手动。

      用户在通话过程中，可从通话窗口中点击 CRM 标签打开联系人详情页。

  5. 点击 保存。

设置同步通话记录至 CRM

如果启用此功能，所有外呼、来电和未接来电记录将自动同步到 CRM，以帮助用户跟踪每一次通话。

  1. 登录 PBX 管理网页，进入 应用对接 > CRM 集成。
  2. 在 通话记录同步 栏，打开功能开关。
  3. 根据需要配置以下通话记录信息。

    • 主题：通话记录的主题。
    • 描述：通话记录的描述。
    注： 可使用变量组成以上通话记录信息。关于支持的变量，请参见 XML 说明 - 通话记录场景变量。

  4. 可选： 勾选 播放通话录音。

    若启用，绑定了 PBX 分机的 CRM 用户可以直接在 CRM 系统中查看并播放存储在 PBX 上的通话录音。

    注： 在 CRM 中点击播放通话录音时，系统将会向 PBX 请求录音文件。有关 CRM 平台如何保护录音数据的隐私，请联系你的 CRM 提供商。
  5. 点击 保存。