通过模板对接 Yeastar P 系列软件版 与 CRM

如果你所需的 CRM 不在 Yeastar 提供的现有 CRM 集成方案中，你可以通过 CRM 集成模板实现自定义集成。本文将介绍如何进行自定义 CRM 对接。

使用要求

  • 固件版本：83.18.0.102 或更高版本
  • 订阅服务： CRM 集成

前提条件

  • 你已 添加 CRM 集成模板。
  • 你已根据 CRM 系统的身份验证要求获取必要的验证信息。
    • 无身份验证：如有需要，从 CRM 系统中获取所需的集成信息 (如 API 密钥或 Webhook URL)。
    • Basic 身份验证：获取身份验证凭证 (如用户名和密码，或 API 密钥)。
    • OAuth2 身份验证：首先获取 PBX 认证信息 (路径：应用对接 > CRM集成 > 自定义 CRM)，然后使用这些信息在 CRM 系统中创建应用，并获取响应的授权信息 (如客户端 ID 和客户端密钥)。

操作步骤

  1. 登录 PBX 管理网页，进入 应用对接 > CRM集成。
  2. 在 CRM 列表中，点击通过模板添加的 CRM。

  3. 根据 CRM 系统要求完成身份验证设置。
    无身份验证
    注： 如果不需要额外信息，点击 CRM 即完成对接。
    1. 在 设置 栏，填写对接需要的信息。
    2. 点击 保存。
    Basic 身份验证
    1. 在 设置 栏，填写对接需要的凭证。
    2. 点击 保存。
    OAuth2 身份验证
    1. 在 授权信息 栏，填写从 CRM 系统中创建的应用获取的授权信息。
    2. 点击 保存。

      浏览器将打开一个新的页面，请求访问 CRM 数据的权限。

    3. 点击接受，以允许 PBX 访问 CRM 中的数据。

      在 PBX 配置页面上，弹出的窗口显示身份验证的结果。

    4. 点击 确定。

      状态 栏显示 已连接，表示 CRM 对接成功。

  4. 绑定 CRM 用户与 PBX 分机。

    如果 CRM 要求 CRM 用户与 PBX 分机关联才可访问集成功能，请完成以下设置。

    1. 点击列表顶部的 ，同步最新的 CRM 用户列表。

    2. 为 CRM 用户绑定 PBX 分机。
      自动绑定
      如果用户的 CRM 账号和 PBX 分机绑定相同电子邮箱地址，可通过此方式自动绑定 CRM 账号与 PBX 分机。

      1. 点击 自动绑定。
      2. 在弹出的窗口中，点击 确定。
      手动绑定
      如果用户的 CRM 账号和 PBX 分机分别绑定了不同的邮箱地址，你需要手动绑定用户的 CRM 账号与 PBX 分机。

      1. 在 CRM 用户旁边的 分机/分机组 字段，点击 。
      2. 在弹出的窗口中，选择用户的分机。
      3. 点击 确认。
    3. 点击 保存。