管理 CRM 集成模板

本文介绍如何管理 CRM 集成模板。

编辑集成模板

  1. 登录 PBX 管理网页，进入 应用对接 > CRM集成。
  2. 在页面右上角，点击 模板管理。

    你将进入模板管理页面。

  3. 进入 自定义模板 页签，然后点击模板旁的 。
  4. 在弹出的窗口中，根据需要编辑模板设置。
  5. 点击 保存。
  6. 若你已对接了此自定义 CRM，执行以下操作以应用更新到当前集成。

    1. 点击模板旁边的 。
    2. 在弹出的窗口中，点击 确认。

下载集成模板

你可以下载集成模板，以将其上传到其他 PBX 系统上进行集成，或是手动修改模板参数以满足特定需求。
  1. 登录 PBX 管理网页，进入 应用对接 > CRM集成。
  2. 在页面右上角，点击 模板管理。

    你将进入模板管理页面。

  3. 选择要下载的模板，然后在列表顶部点击 下载。

    模板文件已下载到电脑本地。

上传集成模板

你可以将集成模板上传到 PBX 系统，已快速完成集成。
注：
  • 支持最多 10 个自定义 CRM 集成模板。
  • 文件大小不可超过 1 MB。
  1. 登录 PBX 管理网页，进入 应用对接 > CRM集成。
  2. 在页面右上角，点击 模板管理。

    你将进入模板管理页面。

  3. 在列表顶部，点击 上传。
  4. 在弹出的窗口中，点击 浏览，然后选择模板文件上传。
  5. 点击 保存。

    模板文件被上传到 PBX 系统，并显示在模板列表中。

删除集成模板

  1. 登录 PBX 管理网页，进入 应用对接 > CRM集成。
  2. 在页面右上角，点击 模板管理。

    你将进入模板管理页面。

  3. 要删除单个模板，执行以下操作：
    1. 点击模板旁的 。
    2. 在弹出的窗口中，点击 确定。
  4. 要删除多个模板，执行以下操作：
    1. 选择多个模板。
    2. 在模板顶部，点击 删除。
    3. 在弹出的窗口中，点击 确定。