设置同步通话记录至 CRM

Yeastar P 系列云 PBX 与 Salesforce CRM 对接后，你可以设置通话记录同步，以自动将用户与联系人的通话活动记录到 CRM 中。

前提条件

已完成 Salesforce CRM 对接。

操作步骤

  1. 登录 PBX 管理网页，进入 应用对接 > CRM 集成。
  2. 在 CRM 集成页面，启用 通话记录同步。
  3. 根据需要配置以下通话记录信息。

    • 主题：通话记录的主题。
    • 描述：通话记录的描述。
    注： 可使用变量组成以上通话记录信息。关于支持的变量，请参见 集成模板 XML 说明 - 通话记录场景变量。
  4. 可选： 根据需要勾选 未接听的坐席不记录未接来电。

    若启用，针对队列和响铃组来电，PBX 仅向接听坐席的 CRM 同步通话记录，而不会将对应通话的未接来电记录同步至未接听坐席的 CRM。

  5. 点击 保存。

执行结果

绑定了 CRM 用户的分机与 CRM 联系人结束通话后，通话记录会自动同步到 CRM 中，并包含预先配置的主题和描述信息。