Microsoft Dynamics 365 CRM 对接手册

Yeastar P 系列云 PBX 支持与 Microsoft Dynamics 365 集成，直接在 CRM 界面中提供通信功能。借助嵌入到 CRM 中的 Linkus 插件，用户可以直接在 Dynamics 365 CRM 的界面中通过 PBX 拨打和接听电话、管理通话活动，从而简化工作流程。

使用要求

平台 要求
PBX 服务器
  • 固件版本：84.19.0.22 或更高版本。
  • 订阅服务：企业版 或 旗舰版
Microsoft 365
  • 许可证：你的企业已订阅以下任一 Microsoft 365 商业许可证。
    • Microsoft 365 商业基础版
    • Microsoft 365 商业标准版
    • Microsoft 365 商业高级版
    • Microsoft 365 商业应用版
  • 服务：你的企业使用 Microsoft Dynamics 365 Sales 作为 CRM 系统。
浏览器
建议在以下浏览器中设置和使用此集成。
  • Microsoft Edge
  • 谷歌浏览器
  • 欧朋浏览器

主要功能

Yeastar P 系列云 PBX 与 Dynamics 365 CRM 的集成提供以下主要功能：

嵌入式 Linkus 插件
将 Linkus 客户端无缝集成至 Dynamics 365 界面。用户可以直接在 CRM 中处理所有通信，而无需在多个系统间切换。
一键呼叫
用户可在 Dynamics 365 CRM 中点击电话号码，一键发起呼叫。
来电弹屏
当用户接收 / 应答 CRM 联系人来电，或结束与 CRM 联系人的通话，CRM 将自动打开联系人详情页面。此外，用户可以在与 CRM 联系人的通话中，直接从通话窗口中手动打开联系人详情页。
Dynamics 联系人创建
用户接收到未知号码来电，或拨打未知号码时，可自动或手动在 Dynamics 365 CRM 中创建指定类型的新联系人。
通话活动记录

与 CRM 联系人通话结束后，通话活动和相关信息可自动或手动保存至 Dynamics 365 CRM。

访问通话录音
用户可在 CRM 系统中，直接从对应的通话活动记录中查看并播放储存在 PBX 中的通话录音。

对接流程

Yeastar PBX 与 Microsoft Dynamics 365 CRM 的对接包括两个主要阶段：

管理员设置
要将 PBX 系统集成到 Microsoft Dynamics 365 中，管理员需在 Microsoft Dynamics 365 中设置通信渠道：
  1. 通过渠道集成框架 (Channel Integration Framework, CIF) 将 Yeastar P 系列云 PBX 添加为渠道提供程序，从而在 Dynamics 365 提供一个嵌入式插件 (即 Linkus for Dynamics 365 插件) 供用户进行通信。
  2. 为相关用户的 Microsoft 账户分配 Channel Access 权限，确保用户可在其 Dynamics 365 界面中访问和使用嵌入的插件。
更多信息，请参见 对接 Yeastar P 系列云 PBX 与 Microsoft Dynamics 365 CRM。
用户配置与使用
在管理员完成对接后，用户即可在 Dynamics 365 CRM 界面中访问 Linkus for Dynamics 365 插件，并根据自身需求进行个性化设置：
  1. 在 Dynamics 365 CRM 中登录 Linkus。
  2. 调整个人集成设置，提升 CRM 集成使用体验。