配置在 Dynamics 365 中的号码匹配规则

本文描述了如何配置号码匹配规则，以便将来电或去电的外部号码与 Dynamics 365 中现有的 CRM 联系人进行匹配。

操作步骤

  1. 登录 'Linkus for Dynamics 365' 插件，点击 。
  2. 进入 Dynamics集成 页签。
  3. 在 号码匹配 栏，执行以下操作：
    • 要匹配完整的外部号码，选择 精准匹配。

      如果选择该选项，Dynamics 365 将根据完整的外部号码搜索 CRM 中存储的记录，仅返回完全匹配的结果。

    • 要仅匹配外部号码的一部分，选择 匹配后 {{x}} 位，然后指定具体位数。

      如果选择该选项，Dynamics 365 将使用外部号码的最后 {{x}} 位数字，与 CRM 中存储的记录进行模糊匹配。

  4. 点击 保存。