对接 Yeastar P 系列云 PBX 与 Salesforce CRM

前提条件

操作步骤

步骤 1、获取 PBX 认证信息

步骤 2、在 Salesforce CRM 上创建并配置应用程序

1. 登录 Salesforce CRM。
2. 在 Salesforce 页面右上角，点击 ，接着点击 设置，进入设置主页。

   

3. 在左侧导航栏中，进入 平台工具 > 应用程序 > 应用程序管理器。
4. 在 应用程序管理器 页面，点击 新建外部客户端应用程序，创建一个用于集成的应用程序。

   

   1. 在 基本信息 栏，填写以下必填信息，并按需填写其他信息。

      

      • 外部客户端应用程序名称：填写一个名称，帮助你识别此应用程序。
        注： API 名称 将自动与应用程序名称同步。
      • 联系人电子邮件：填写一个联系人电子邮箱地址。
      • 分发状态：保持默认设置。
   2. 在 API (启用 OAuth 设置) 栏，勾选 启用 OAuth，并完成以下配置。

      

      设置	说明
      应用程序设置 栏设置
      回调 URL	粘贴从 PBX 管理网页上获取的重定向URI。
      可用的 OAuth 范围	将以下权限选项添加到右侧的 选定的 OAuth 范围 框。 完全访问权限 (full) 通过 API 管理用户数据 (api) 通过 Web 浏览器管理用户数据 (web) 访问唯一用户标识符 (openid) 访问身份 URL 服务 (id, profile, email, address, phone) 随时执行请求 (refresh_token, offline_access)
      安全性 栏设置
      对于支持的授权流，需要适用于代码交换 (PKCE) 扩展的证明密钥	取消勾选此项。

   3. 在页面底部，点击 创建。

      网页提示已成功创建应用程序。

5. 更改应用程序的访问权限。

   新建的应用程序的访问权限默认为 所有用户可以自我授权，以便关联的所有 Salesforce 用户均可访问此应用。若列表中显示的不是此设置，可根据以下操作进行更改。

   1. 进入 应用程序 > 外部客户端应用程序 > 外部客户端应用程序经理 ，点击新的应用程序旁的 ，接着点击 编辑策略。

      

   2. 滚动页面到 OAuth 策略，在 允许的用户 下拉列表中，选择 所有用户可以自我授权。

      

   3. 点击 保存。
6. 获取 Salesforce CRM 授权信息，以便后续在 PBX 中使用。
   1. 进入 应用程序 > 外部客户端应用程序 > 外部客户端应用程序经理，点击应用程序旁的 ，接着点击 编辑设置。

      

   2. 在 OAuth 设置 栏，获取 API 授权信息。
      1. 点击 使用者密钥和密码。

         

         Salesforce 会发送一个验证码到你的邮箱。

      2. 填写验证码，然后点击 验证。

         

      3. 在 使用者详细信息 栏，记录下 使用者密钥 和 使用者密码。

         

步骤 3、向 Salesforce CRM 发起授权请求

步骤 4、为 Salesforce CRM 用户绑定 PBX 分机

执行结果

后续操作