管理 CRM 集成模板

本文介绍如何管理 CRM 集成模板。

更新默认模板

你可以检测是否有新的默认模板，并进行更新。
注： 确保 PBX 可以连接到互联网，否则无法检测到新模板。
  1. 登录 PBX 管理网页，进入 应用对接 > CRM集成。
  2. 在页面右上角，点击 模板管理。

    你将进入模板管理页面。

  3. 在 默认模板 列表顶部，点击 检测新模板。
  4. 若检测到新模板，点击模板旁的 ，并在弹窗中点击 确定 以更新模板。

    模板内容将立即生效，并自动应用到当前已有的 CRM 集成设置中。

  5. 点击模板旁的 查看更新后的配置内容。

从默认模板创建自定义模板

你可以将内置的默认模板另存为自定义模板，然后根据具体需求进行编辑，而不会修改到原始默认模板。
  1. 登录 PBX 管理网页，进入 应用对接 > CRM集成。
  2. 在页面右上角，点击 模板管理。

    你将进入模板管理页面。

  3. 在 默认模板 页签，执行以下操作：

    1. 点击模板旁的 。
    2. 在弹出的窗口中，填写以下模板信息。
      • CRM 名称：设置模板名称。
      • 备注：(可选) 填写备注信息。
    3. 点击 保存。

      该模板将被保存并显示在 自定义模板 列表中。

编辑自定义模板

注： 此操作仅会更新网页上可设置的配置，不会影响模板中的自定义配置内容。
你可以通过以下任一方式编辑自定义模板：
通过配置页面编辑
  1. 登录 PBX 管理网页，进入 应用对接 > CRM集成。
  2. 在页面右上角，点击 模板管理。

    你将进入模板管理页面。

  3. 进入 自定义模板 页签，然后点击模板旁的 。
  4. 在弹出的窗口中，根据需要编辑模板设置。
  5. 点击 保存。
  6. 若你已对接了此自定义 CRM，执行以下操作以应用更新到当前集成。

    1. 点击模板旁边的 。
    2. 在弹出的窗口中，点击 确认。
通过 XML 编辑
  1. 登录 PBX 管理网页，进入 应用对接 > CRM集成。
  2. 在页面右上角，点击 模板管理。

    你将进入模板管理页面。

  3. 进入 自定义模板 页签，点击模板旁的 。
  4. 在查看窗口的底部，点击 编辑。

  5. 根据需要修改 XML 内容，然后点击 保存。

    变更将立即生效。如果你已将自定义 CRM 与 PBX 集成，变更将自动应用到现有集成中。

下载自定义模板

你可以下载自定义集成模板，以将其上传到其他 PBX 系统上进行集成，或是手动修改模板参数以满足特定需求。
  1. 登录 PBX 管理网页，进入 应用对接 > CRM集成。
  2. 在页面右上角，点击 模板管理。

    你将进入模板管理页面。

  3. 进入 自定义模板 页签。
  4. 选择要下载的模板，然后在列表顶部点击 下载。

    模板文件已下载到电脑本地。

上传自定义模板

你可以将自定义集成模板上传到 PBX 系统，以快速完成集成。
注：
  • 支持最多 10 个自定义 CRM 集成模板。
  • 文件大小不可超过 1 MB。
  1. 登录 PBX 管理网页，进入 应用对接 > CRM集成。
  2. 在页面右上角，点击 模板管理。

    你将进入模板管理页面。

  3. 进入 自定义模板 页签。
  4. 在列表顶部，点击 上传。
  5. 在弹出的窗口中，点击 浏览，然后选择模板文件上传。
  6. 点击 保存。

    模板文件被上传到 PBX 系统，并显示在模板列表中。

删除自定义模板

  1. 登录 PBX 管理网页，进入 应用对接 > CRM集成。
  2. 在页面右上角，点击 模板管理。

    你将进入模板管理页面。

  3. 进入 自定义模板 页签。
  4. 要删除单个模板，执行以下操作：
    1. 点击模板旁的 。
    2. 在弹出的窗口中，点击 确定。
  5. 要删除多个模板，执行以下操作：
    1. 选择多个模板。
    2. 在模板顶部，点击 删除。
    3. 在弹出的窗口中，点击 确定。