自定义客户字段
你可以根据自身业务需求,自定义客户字段,包括客户信息字段,客户类型选项和客户来源选项。
自定义客户信息项
你可以自定义客户信息字段,在添加客户信息时,可以使用这些字段标记客户;在查找客户时,可以使用该字段作为检索条件;在查看客户信息时,可以直接显示该字段信息。
注: 客户编号、联系电话、客户姓名和客户来源为默认字段,不可自定义或修改。
- 前往 。
- 点击 添加自定义字段。
- 编辑字段信息。
设置 说明 字段名称 输入字段名称 字段类型 选择字段类型: - 文本框:在编辑客户信息时,可直接输入信息。
- 下拉列表框:在 列表选项
中输入选项内容,在编辑客户信息时,可以从定义的选项中选择一种。注: 下拉列表列表选项要以英文逗号分隔。
字段排序 输入字段显示时的排列序号。 注: 数字越小显示顺序越靠前。必填字段 如果开启,编辑客户信息时该选项不能留空。
查询显示 如果开启,查找客户时,可以通过该字段查找客户。 列表显示 如果开启,客户列表将显示该字段信息。 - 点击添加。
自定义客户类型选项
你可以自定义 客户类型 选项,在选择客户类型时可以使用这些字段标记客户。
- 前往 。
- 点击 添加客户类型。
- 输入字段名称和序号。注: 序号数字越小显示顺序越靠前。
- 点击保存。
自定义客户来源选项
你可以自定义 客户来源 选项,在选择客户来源时可以使用这些字段标记客户。
- 前往 。
- 点击 添加客户来源。
- 输入字段名称和序号。注: 序号数字越小显示顺序越靠前。
- 点击 保存。