使用 Zoho 集成功能
S系列 IPPBX 和 Zoho 应用对接后,Zoho 用户可以即时获取来电信息,进行基本的通话操作,客户跟进或查看通话日志等。
重要: 确保 Zoho 用户绑定的分机号已在话机或软电话上注册,否则用户无法在 Zoho 平台上拨打或挂断电话。
来电弹屏
当 Zoho 用户收到客户来电时,该 Zoho 用户的分机会响铃,且 Zoho 应用页面上会弹出联系人名片。
Zoho 用户可以快速浏览联系人信息,然后在话机上接听来电。
点击呼叫
Zoho 用户可以在 Zoho 应用上直接控制话机快速呼叫联系人。
- 在联系人详情页面,点击要呼叫号码左边的绿色图标 。
Zoho 用户的分机会先响铃。
- Zoho 用户接听来电。
PBX 开始呼叫目标联系人的号码。
通话控制
通话过程中,Zoho 用户可以结束通话,保持通话,或将通话静音。
客户跟进
通话结束后,Zoho 用户可以在通话结束的窗口上创建与客户相关的任务、活动或通话,以便后续进行客户回访跟进。
- 点击 呼叫 创建通话信息。
创建通话信息便于在 Zoho 应用中追踪客户通讯情况。
- 点击 任务 创建新任务。
任务是要求在给定时间限制内完成的特定工作。 在 Zoho CRM,可以创建周期性任务并为任务设置提醒。
- 点击 事件 创建活动。
在 Zoho 中,可以创建周期性活动、设置提醒并为活动添加参与者。
查看通话记录
PBX 上所有的去电、来电和未接的通话记录,都会同步在 Zoho 应用上,你可以在 任务、通话及活动 页面中查看通话记录。