自定义客户字段

你可以根据自身业务需求，自定义客户字段，包括客户信息字段，客户类型选项和客户来源选项。

自定义客户信息项

你可以自定义客户信息字段，在添加客户信息时，可以使用这些字段标记客户；在查找客户时，可以使用该字段作为检索条件；在查看客户信息时，可以直接显示该字段信息。

注： 客户编号、联系电话、客户姓名和客户来源为默认字段，不可自定义或修改。

  1. 前往 数据配置 > 字段配置。
  2. 点击 添加自定义字段。
  3. 编辑字段信息。

    设置 说明
    字段名称 输入字段名称
    字段类型 选择字段类型：
    • 文本框：在编辑客户信息时，可直接输入信息。
    • 下拉列表框：在 列表选项 中输入选项内容，在编辑客户信息时，可以从定义的选项中选择一种。
      注： 下拉列表列表选项要以英文逗号分隔。
    字段排序 输入字段显示时的排列序号。
    注： 数字越小显示顺序越靠前。
    必填字段

    如果开启，编辑客户信息时该选项不能留空。
    查询显示 如果开启，查找客户时，可以通过该字段查找客户。
    列表显示 如果开启，客户列表将显示该字段信息。
  4. 点击添加。

自定义客户类型选项

你可以自定义 客户类型 选项，在选择客户类型时可以使用这些字段标记客户。

  1. 前往 数据配置 > 客户类型。
  2. 点击 添加客户类型。
  3. 输入字段名称和序号。
    注： 序号数字越小显示顺序越靠前。
  4. 点击保存。

自定义客户来源选项

你可以自定义 客户来源 选项，在选择客户来源时可以使用这些字段标记客户。

  1. 前往 数据配置 > 客户来源。
  2. 点击 添加客户来源。
  3. 输入字段名称和序号。
    注： 序号数字越小显示顺序越靠前。
  4. 点击 保存。