导入和导出客户
本文介绍如何导入和导出客户信息。
导出客户
- 登录星纵统一管理平台,进入 。
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导出所有客户信息,点击 导出。
-
导出指定客户信息,操作如下:
- 按条件筛选客户:
- 点击指定栏旁边的
。
- 填写或选择一个值。
- 点击 搜索。匹配的客户显示在当前列表。提示: 如需清除筛选条件,再次点击
,然后点击 重置。
- 点击指定栏旁边的
- 点击 导出。
客户信息导出为一份
.xlsx
文件。 - 按条件筛选客户:
导入客户
如需批量添加客户,你可以先下载模板文件,在此模板上添加客户信息。通过这种方式,可以节省时间,提高效率。
注: 建议不要在导出的文件上添加客户信息,因为系统不会覆盖现有客户信息,而会生成两份一模一样的信息。
- 前提条件
- 导入文件要求:
- 格式:XLS 或 XLSX
- 大小:小于 100 MB
- 操作步骤
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- 登录星纵统一管理平台,进入 。
- 点击 导入。
- 点击 下载模板文件。重要: 务必严格按照模板文件的要求填写客户信息。
- 点击 选择文件,选择编辑好的文件,然后点击 导入。
- 在弹出的窗口中,点击 确定。
客户信息已导入,列表已更新。